Γερμανία: Οι εισαγωγές διέλασης αλουμινίου από την Ιταλία μειώθηκαν 41,83% σε τέσσερα χρόνια

Η Γερμανία και η Ιταλία διατηρούν εδώ και χρόνια στενούς εμπορικούς δεσμούς στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη. Η Ιταλία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό προμηθευτή προϊόντων διέλασης αλουμινίου για τη γερμανική αγορά, ωστόσο οι εμπορικές ροές έχουν μεταβληθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Τα διαθέσιμα στοιχεία εγείρουν πλέον ένα ευρύτερο ερώτημα: η Γερμανία περιορίζει απλώς τις αγορές ιταλικών προϊόντων διέλασης ή μεταβάλλεται συνολικά η ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν;

 

Σύμφωνα με το Al Circle, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, οι γερμανικές εισαγωγές διέλασης αλουμινίου από την Ιταλία ανήλθαν σε 43.496,98 τόνους. Ένα χρόνο αργότερα, την αντίστοιχη περίοδο του 2023, υποχώρησαν στους 35.197,76 τόνους, καταγράφοντας ετήσια πτώση 19,08%. Η καθοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2024, όταν οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στους 30.420,46 τόνους, μειωμένες κατά 13,57%.

 

Το 2025 η πτώση ουσιαστικά ανακόπηκε, με τις εισαγωγές να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες στους 30.397,72 τόνους, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,07%. Ωστόσο, το 2026 επανήλθαν σε καθοδική τροχιά, καθώς περιορίστηκαν στους 25.303,24 τόνους, σημειώνοντας πτώση 16,76%. Σε ορίζοντα τετραετίας, η συνολική μείωση των εισαγωγών από την Ιταλία φτάνει έτσι το 41,83%.

 

Σε επίπεδο πλήρους έτους, η Γερμανία εισήγαγε το 2021 από την Ιταλία 100.215,8 τόνους προϊόντων διέλασης αλουμινίου. Το 2022 η ποσότητα μειώθηκε κατά 4,43%, στους 95.780,8 τόνους, ενώ το 2023 καταγράφηκε πολύ εντονότερη υποχώρηση, κατά 25,90%, στους 70.975 τόνους.

 

Η πτωτική τάση συνεχίστηκε το 2024, με τις εισαγωγές να μειώνονται κατά 7,23%, στους 65.844,2 τόνους. Το 2025, ωστόσο, η αγορά εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης, καθώς οι εισαγωγές από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 7,21%, φτάνοντας τους 70.589,6 τόνους.

 

Παρά τη σημαντική μείωση των απόλυτων όγκων, η θέση της Ιταλίας στο σύνολο των γερμανικών εισαγωγών διέλασης αλουμινίου έχει αποδειχθεί σχετικά ανθεκτική.

 

Στο πρώτο πεντάμηνο του 2022, η Ιταλία αντιστοιχούσε στο 12,36% των συνολικών γερμανικών εισαγωγών προϊόντων διέλασης αλουμινίου. Το ποσοστό υποχώρησε στο 11,26% το 2023, για να αυξηθεί εκ νέου στο 11,46% το 2025 και στο 11,87% το 2026.

 

Η εξήγηση για τη μεταβολή των εμπορικών ροών, ωστόσο, δεν βρίσκεται αποκλειστικά στο εμπόριο. Για να γίνει κατανοητή η εικόνα, πρέπει να εξεταστεί η πορεία της ζήτησης στους βασικούς κλάδους που καταναλώνουν προϊόντα διέλασης.

 

Η αλλαγή έγινε ιδιαίτερα αισθητή μετά το 2022, όταν η ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου βρέθηκε αντιμέτωπη με απότομη αύξηση του ενεργειακού κόστους στον απόηχο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

 

Το premium για τα billets αλουμινίου στη Γερμανία διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 1.528 δολάρια ανά τόνο τον Μάιο του 2022, έναντι 935 δολαρίων τον ίδιο μήνα του 2021.

 

Την ίδια περίοδο, η ζήτηση άρχισε να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Ήδη από τα μέσα του 2022, παράγοντες της ευρωπαϊκής αγοράς αλουμινίου έκαναν λόγο για εξασθένηση της ζήτησης, τάση που συνεχίστηκε και το 2023.

 

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Η γερμανική κατασκευαστική δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά 4,4% σε πραγματικούς όρους το 2023.

 

Παράλληλα, το 2024 έφερε νέες προκλήσεις για την αγορά διέλασης. Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης τον Δεκέμβριο του 2023 να καταργήσει τις επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων άσκησε πρόσθετες πιέσεις, ενώ οι γερμανικές επιχειρήσεις διέλασης αντιμετώπισαν αυξανόμενο ανταγωνισμό από προμηθευτές τρίτων χωρών, με την Τουρκία να ξεχωρίζει.

 

Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους βασικούς τελικούς χρήστες προϊόντων διέλασης αλουμινίου. Τα προφίλ διέλασης χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων σε περιβλήματα μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα διαχείρισης συγκρούσεων, πλαίσια και δομικά εξαρτήματα, αμαξώματα και εφαρμογές θερμικής διαχείρισης.

 

Ο συνδυασμός χαμηλού βάρους και υψηλής αντοχής καθιστά το αλουμίνιο ιδιαίτερα ελκυστικό για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, καθώς ενισχύεται η ανάγκη για ελαφρύτερα οχήματα και εξειδικευμένα εξαρτήματα που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.

 

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ακολούθησε διαφορετικές πορείες από το 2021 και μετά. Με την υποχώρηση των παγκόσμιων ελλείψεων σε ημιαγωγούς, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 11% το 2022 και κατά 18% το 2023, φτάνοντας τα 4,11 εκατ. οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.

 

Στην ανάκαμψη συνέβαλαν 2,67 εκατ. οχήματα που κατασκευάστηκαν στα εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία, 1,18 εκατ. από τη BMW και 1,02 εκατ. από τη Mercedes-Benz.

 

Η δυναμική αυτή, ωστόσο, δεν διατηρήθηκε. Το 2024 η γερμανική παραγωγή αυτοκινήτων υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 4 εκατ. οχήματα, συνεχίζοντας μια μακροχρόνια πτωτική πορεία από τα 5,6 εκατ. οχήματα του 2017. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραγωγή εκτιμάται ότι μειώθηκε περίπου 6,5% το ίδιο έτος.

 

Το 2025 οι όγκοι παραγωγής παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί, όμως η κερδοφορία δέχθηκε σημαντικές πιέσεις. Τα κέρδη της Mercedes-Benz μειώθηκαν κατά 56%, τα λειτουργικά κέρδη της Porsche κατά 91%, ενώ τα κέρδη της BMW υποχώρησαν κατά περίπου ένα τρίτο, κυρίως λόγω των ασθενέστερων πωλήσεων στην Κίνα.

 

Οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ακολούθησαν πιο σύνθετη πορεία. Από τα 2,62 εκατ. το 2021, μετά από πτώση 10,1%, αυξήθηκαν κατά 1,1% το 2022 και κατά 7,3% το 2023, φτάνοντας τα 2,84 εκατ. οχήματα. Το 2024 μειώθηκαν κατά 1%, στα 2,82 εκατ., ενώ το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,4%, στα 2,86 εκατ., σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.

 

Για τους παραγωγούς προϊόντων διέλασης, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προοπτικές πλέον δεν εξαρτώνται μόνο από τον συνολικό αριθμό των οχημάτων που παράγονται, αλλά και από τη μεταβολή της σύνθεσης και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτά.

 

Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί μόνο τη μία πλευρά της ζήτησης για προϊόντα διέλασης αλουμινίου στη Γερμανία. Εξίσου σημαντικός παραμένει ο κατασκευαστικός κλάδος, ιδιαίτερα στις αρχιτεκτονικές και δομικές εφαρμογές.

 

Η διέλαση αλουμινίου χρησιμοποιείται ευρέως σε κουφώματα και πόρτες, υαλοπετάσματα, προσόψεις, συστήματα στέγασης, κιγκλιδώματα, χωρίσματα, δομικά πλαίσια και άλλες αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

 

Το χαμηλό βάρος, η υψηλή αντοχή και η ανθεκτικότητα στη διάβρωση καθιστούν το υλικό κατάλληλο για μεγάλο εύρος χρήσεων, ενώ η διαδικασία διέλασης επιτρέπει την παραγωγή σύνθετων σχημάτων τόσο για δομικές όσο και για διακοσμητικές εφαρμογές.

 

Η γερμανική κατασκευαστική αγορά, ωστόσο, βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό έντονη πίεση.

 

Η παραγωγή υποχώρησε σε όλους τους επιμέρους κλάδους το 2022, ενώ ο δείκτης κόστους κατασκευής κατοικιών αυξήθηκε κατά 13,4% την ίδια χρονιά. Το 2023 η αγορά συρρικνώθηκε κατά 4,4% σε πραγματικούς όρους. Το 2024 η ανάπτυξη παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμη, με τις οικοδομικές άδειες να μειώνονται κατά 11,5% και τις αιτήσεις για πτωχεύσεις να αυξάνονται κατά 23,6% σε ετήσια βάση.

 

Η καθοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2025, όταν η κατασκευαστική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,8% σε πραγματικούς όρους, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Σε σωρευτική βάση από το 2021, οι οικοδομικές άδειες είχαν μειωθεί κατά 43%. Ακόμη και το πρώτο τρίμηνο του 2026, η προστιθέμενη αξία στον κατασκευαστικό κλάδο παρέμεινε υπό πίεση, υποχωρώντας κατά 4,4% σε ετήσια βάση.

 

Παρά τις πιέσεις, υπάρχουν ενδείξεις ότι η εικόνα μπορεί να αρχίσει να βελτιώνεται.

 

Η πορεία της γερμανικής αγοράς διέλασης αλουμινίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις κατασκευές.

 

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στη Γερμανία ανήλθαν σε 1,75 εκατ., αυξημένες κατά 5,1% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώθηκε στα 2,43 εκατ. οχήματα, μειωμένη κατά 3%.

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ταχύτητα με την οποία ενισχύεται η ηλεκτροκίνηση. Τον Ιούλιο, τα ηλεκτρικά οχήματα αντιστοιχούσαν στο 41% των νέων ταξινομήσεων, ενώ οι ταξινομήσεις EV αυξήθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση.

 

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για προϊόντα διέλασης, καθώς η ελαφρύτερη κατασκευή των οχημάτων παραμένει βασικός διαρθρωτικός παράγοντας ανάπτυξης. Η VDA αναμένει ότι η παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία θα αυξηθεί κατά 30%, στις 693.000 μονάδες το 2026, ακόμη και αν η συνολική εγχώρια παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων μειωθεί περίπου 1% και οι εξαγωγές οχημάτων υποχωρήσουν οριακά, στα 3,2 εκατ. μονάδες.

 

Σύμφωνα με την έκθεση της AL Circle, οι δομικές εφαρμογές στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και των EV, όπως οι βάσεις μπαταριών, οι δομές διαχείρισης συγκρούσεων και οι busbars, συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες αναπτυσσόμενες κατηγορίες για τη διέλαση αλουμινίου στην Ευρώπη έως το 2035.

 

Στήριξη θα μπορούσε να προσφέρει και ο κατασκευαστικός κλάδος. Οι επενδύσεις στις κατασκευές στη Γερμανία εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου 1,7% σε πραγματικούς όρους το 2026, με την ανάπτυξη να ενισχύεται από το ταμείο υποδομών «Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität».

 

Τα στοιχεία δείχνουν, επομένως, ότι η γερμανική αγορά διέλασης αλουμινίου δεν συρρικνώνεται απλώς. Αντίθετα, βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού, με τη ζήτηση να επηρεάζεται ολοένα περισσότερο από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, τις νέες ανάγκες της βιομηχανίας και τις εξελίξεις στις κατασκευές.

 

www.worldenergynews.gr