Ενημερωτικό δελτίο, για την έκδοση ισλαμικού ομολόγου υποβλήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου όπου θα εισαχθεί το sukuk
Η Saudi Aramco δημοσίευσε ένα νέο ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα έκδοσης ισλαμικών ομολόγων ή sukuk, σηματοδοτώντας ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία μπορεί σύντομα να αξιοποιήσει ξανά τις αγορές, αφού άντλησε 5 δισεκατομμύρια δολάρια από μια τριμερή πώληση ομολόγων αυτή την εβδομάδα.
Το ενημερωτικό δελτίο, που υποβλήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου όπου θα εισαχθεί το sukuk, φέρει ημερομηνία 30 Μαΐου. Η Aramco έχει ένα χρόνο για να εκδώσει sukuk σύμφωνα με τους όρους της.
Η Aramco νωρίτερα αυτή την εβδομάδα συγκέντρωσε 5 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση συμβατικών ομολόγων. Ο δανεισμός έρχεται μετά την οικονομική αβεβαιότητα και την αυξανόμενη προσφορά στις αγορές αργού, πλήττοντας τα κέρδη του κορυφαίου εξαγωγέα πετρελαίου.
Μείωση μερίσματος
Η Aramco ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι αναμένεται να μειώσει το μέρισμά της φέτος κατά σχεδόν το ένα τρίτο, καθώς τα κέρδη και η ελεύθερη ταμειακή ροή μειώνονται.
Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Aramco διερευνά πιθανές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων για να απελευθερώσει κεφάλαια, καθώς επιδιώκει διεθνή επέκταση και αντιμετωπίζει τις χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου.
Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Aramco, την μακροχρόνια «αγελάδα μετρητών» της, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων και των φόρων. Οι εισπράξεις από πετρέλαιο αποτελούσαν το 62% των κρατικών εσόδων πέρυσι.
Η κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει σε ποια τιμή αργού πετρελαίου είναι ισοσκελισμένα τα βιβλία της. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι χρειάζεται πετρέλαιο σε πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι για έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Το Brent διαπραγματευόταν περίπου στα 64,4 δολάρια την Παρασκευή.
Οι Citi, HSBC και JPMorgan είναι οι διοργανωτές του προγράμματος sukuk και συμμετέχουν ως διαπραγματευτές οι First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SNB Capital και Standard Chartered.
