Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €500 εκατ. διάρκειας 7 ετών, με κατώτατο όριο τα €350 εκατ.
Η Beta Χρηματιστηριακή συμμετέχει στην δημόσια προσφορά του εταιρικού ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που θα ξεκινήσει από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 εξυπηρετώντας το δίκτυο των ιδιωτών και θεσμικών της πελατών.
Οι αιτήσεις των εντολών σας θα πρέπει να μας αποσταλούν έως τις 12:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου 2025 όποτε και λήγει η περίοδος της προσφοράς, γράφει η Beta στη σχετική ανακοίνωσή της.
Η διαπραγμάτευση των νέων ομολόγων θα ξεκινήσει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,20% - 3,50% και η περίοδος εκτοκισμού είναι ανά εξάμηνο.
Υπενθυμίζεται πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €500 εκατ., διάρκειας 7 ετών, με κατώτατο όριο τα €350 εκατ.
Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 9 Σεπτεμβρίου 2025. Το δάνειο θα διαιρεθεί σε έως 500.000 ομολογίες των €1.000 η καθεμία και θα διατεθεί μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, με εγγραφές που θα διαρκέσουν, από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου.
Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο (€1.000 ανά ομολογία), ενώ το επιτόκιο θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συμμετοχή ειδικών επενδυτών. Το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με πρόβλεψη τουλάχιστον 30% για τους ιδιώτες. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ελάχιστου ποσού των €350 εκατ., η έκδοση θα ακυρωθεί και τα ποσά θα επιστραφούν ατόκως.
Η ΒΕΤΑ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στους τομείς των παραχωρήσεων, των κατασκευών (μέσω του ομίλου της ΤΕΡΝΑ) και της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά τα τελευταία έτη, ο Όμιλος πραγματοποιεί επενδύσεις που οδηγούν στην μετεξέλιξή του σε διαφοροποιημένο Όμιλο υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, έλαβε χώρα η από 20.06.2024 συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ήτοι ποσοστό 36,59%) στη MASDAR.
Η μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών ολοκληρώθηκε στις 28.11.2024, με την αξία της συναλλαγής να ανέρχεται σε ποσό €880 εκατ. (λαμβάνοντας υπόψιν την είσπραξη επιτρεπόμενου μερίσματος).
Οι δραστηριότητες του Ομίλου διενεργούνται κυρίως στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Η Εκδότρια, αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου, και τα έσοδα που καταγράφει, ως κυρίως εταιρείας συμμετοχών, εξαρτώνται σημαντικά από τις εισροές (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου κτλ.) από τις θυγατρικές της και τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει άμεσα και έμμεσα. Ειδικότερα, για τις Χρήσεις 2023 και 2024, η Εταιρεία έλαβε μέσω μερισμάτων, τόκων, επιστροφών κεφαλαίων και πωλήσεων συμμετοχών ποσά ύψους €236.427 χιλ. και €990.833 χιλ. (εκ του οποίου ποσού για τη Χρήση 2024, περίπου 87% προέρχονταν από την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ), αντίστοιχα.
www.worldenergynews.gr
Οι αιτήσεις των εντολών σας θα πρέπει να μας αποσταλούν έως τις 12:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου 2025 όποτε και λήγει η περίοδος της προσφοράς, γράφει η Beta στη σχετική ανακοίνωσή της.
Η διαπραγμάτευση των νέων ομολόγων θα ξεκινήσει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,20% - 3,50% και η περίοδος εκτοκισμού είναι ανά εξάμηνο.
Υπενθυμίζεται πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €500 εκατ., διάρκειας 7 ετών, με κατώτατο όριο τα €350 εκατ.
Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 9 Σεπτεμβρίου 2025. Το δάνειο θα διαιρεθεί σε έως 500.000 ομολογίες των €1.000 η καθεμία και θα διατεθεί μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, με εγγραφές που θα διαρκέσουν, από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου.
Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο (€1.000 ανά ομολογία), ενώ το επιτόκιο θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συμμετοχή ειδικών επενδυτών. Το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με πρόβλεψη τουλάχιστον 30% για τους ιδιώτες. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ελάχιστου ποσού των €350 εκατ., η έκδοση θα ακυρωθεί και τα ποσά θα επιστραφούν ατόκως.
Η ΒΕΤΑ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στους τομείς των παραχωρήσεων, των κατασκευών (μέσω του ομίλου της ΤΕΡΝΑ) και της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά τα τελευταία έτη, ο Όμιλος πραγματοποιεί επενδύσεις που οδηγούν στην μετεξέλιξή του σε διαφοροποιημένο Όμιλο υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, έλαβε χώρα η από 20.06.2024 συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ήτοι ποσοστό 36,59%) στη MASDAR.
Η μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών ολοκληρώθηκε στις 28.11.2024, με την αξία της συναλλαγής να ανέρχεται σε ποσό €880 εκατ. (λαμβάνοντας υπόψιν την είσπραξη επιτρεπόμενου μερίσματος).
Οι δραστηριότητες του Ομίλου διενεργούνται κυρίως στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Η Εκδότρια, αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου, και τα έσοδα που καταγράφει, ως κυρίως εταιρείας συμμετοχών, εξαρτώνται σημαντικά από τις εισροές (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου κτλ.) από τις θυγατρικές της και τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει άμεσα και έμμεσα. Ειδικότερα, για τις Χρήσεις 2023 και 2024, η Εταιρεία έλαβε μέσω μερισμάτων, τόκων, επιστροφών κεφαλαίων και πωλήσεων συμμετοχών ποσά ύψους €236.427 χιλ. και €990.833 χιλ. (εκ του οποίου ποσού για τη Χρήση 2024, περίπου 87% προέρχονταν από την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ), αντίστοιχα.
www.worldenergynews.gr
