Η Harbour κάνει παιχνίδι… με τις θυγατρικές της για να ενισχυθεί στο βρετανικό τομέα της Β. Θάλασσας
Η Harbour Energy (εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου) έκανε ένα βήμα για να φέρει στην ομάδα της όλες τις θυγατρικές της Waldorf Energy Partners Limited (WEPL) και της Waldorf Production Limited (WPL) οι οποίες βρίσκονται υπό διαχείριση, έναντι 170 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτή η κίνηση θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της Harbour στον βρετανικό τομέα της Βόρειας Θάλασσας.
Οι συνδιαχειριστές της Waldorf Energy Partners και της Waldorf Production υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών με μια θυγατρική της Harbour Energy η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην Harbour Energy, για την πώληση του ομίλου Waldorf, εκτός από την Waldorf Energy Finance (WEF).
Ο όμιλος Waldorf έχει επίσης συνάψει συμφωνία δέσμευσης για την υποστήριξη της συναλλαγής με τους κατόχους περίπου του 87% του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολόγων που εκδόθηκαν από την Waldorf Production UK (WPUK), τους κατόχους περίπου του 40% του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολόγων που εκδόθηκαν από την WEF, την Capricorn Energy και την Alpha Petroleum (UK) Holdings.
Η εξαγορά υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προαπαιτούμενων όρων, συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης από την Αρχή Μετάβασης της Βόρειας Θάλασσας (NSTA) και της διευθέτησης ορισμένων υποχρεώσεων του Ομίλου Waldorf, μεταξύ άλλων μέσω σχεδίων αναδιάρθρωσης.
Μετά την ανακοίνωση της συναλλαγής, η WPUK αποφάσισε να μην ασκήσει πλέον έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο και τώρα θα προχωρήσει στην απόσυρσή της.
Η Harbour Energy θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά
Η Harbour Energy θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω άμεσα διαθέσιμων πηγών ρευστότητας. Αυτή η προσθήκη αναμένεται να ενισχύσει άμεσα σημαντικά την ελεύθερη ταμειακή ροή της εταιρείας και να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροζωία των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Για τον σκοπό αυτό, η εξαγορά αναμένεται να προσθέσει παραγωγή 20 kboepd, σταθμισμένη με το πετρέλαιο (και αποθέματα 2P 35 mboe), να αυξήσει το μερίδιο της Harbour στο πετρελαϊκό κοίτασμα Catcher που λειτουργεί στο 90% από 50% και να βελτιώσει την οικονομική σταθερότητα της κοινοπραξίας, παρέχοντας παράλληλα μια νέα παραγωγική βάση για την εταιρεία στη Βόρεια Βόρεια Θάλασσα με την προσθήκη ενός μη λειτουργικού μεριδίου 29,5% στο πετρελαϊκό κοίτασμα Kraken.
Η συναλλαγή αναμένεται να προσφέρει σημαντικές οικονομικές συνέργειες με την απελευθέρωση περίπου 350 εκατομμυρίων δολαρίων μετρητών που έχουν κατατεθεί αυτήν τη στιγμή για την εξασφάλιση των υποχρεώσεων παροπλισμού της πρώτης (Waldorf), αξιοποιώντας τον ισολογισμό επενδυτικής βαθμίδας της δεύτερης και την προσθήκη των φορολογικών ζημιών της Waldorf στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η ολοκλήρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και υπόκειται.
Αυτή η εξαγορά έρχεται λίγο μετά την έναρξη της διαδικασίας εκποίησης περιουσιακών στοιχείων φυσικού αερίου στην Ινδονησία από την Harbour Energy έναντι τιμήματος 215 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά.
Δηλώσεις
Ο Paul Tanner (Διευθύνων Σύμβουλος του Waldorf Group), σχολίασε:
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου θα μεταβιβαστεί στην Harbour Energy (από τους κορυφαίους φορείς εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου στη Βόρεια Θάλασσα), διασφαλίζοντας ότι βρίσκονται στα σωστά χέρια για το μέλλον.
Αναγνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα τόσο για την Waldorf όσο και για την ευρύτερη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου στη Βόρεια Θάλασσα.
Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με την Harbour Energy τους επόμενους μήνες για να επιτύχουμε μια ασφαλή μεταφορά δραστηριοτήτων και ολοκλήρωση το δεύτερο τρίμηνο του 2026».
Ο Scott Barr (Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχειρηματικής Μονάδας του Harbour στο Ηνωμένο Βασίλειο), τόνισε:
«Αυτή η συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το Harbour στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου, βασιζόμενο στις ενέργειες που έχουμε ήδη λάβει για να διατηρήσουμε τη θέση μας στη λεκάνη, δεδομένων των συνεχιζόμενων δημοσιονομικών και κανονιστικών προκλήσεων.
Βελτιώνει επίσης τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις θέσεις εργασίας που συνεχίζει να υποστηρίζει και την ενεργειακή ασφάλεια που παρέχει.
Επιπλέον, διευκολύνει μια ευπρόσδεκτη λύση στις προκλήσεις χρηματοδότησης και παροπλισμού για πολλά μέρη στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου».
www.worldenergynews.gr
