Τα 10 σημεία του κορυφαίου γκουρού της Wall για σήμερα 10/3
- Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα το πρωί μετά την έντονη χθεσινή συνεδρίαση που οδήγησε για λίγο το αργό πετρέλαιο σε υψηλά τετραετίας, προτού ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Η δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να τελειώσει σύντομα αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία. Είμαστε πίσω κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για το αμερικανικό WTI, αλλά οι τιμές εξακολουθούν να έχουν αυξηθεί πάνω από 50% για το έτος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών δεν άλλαξαν πολύ σήμερα το πρωί.
- Είναι ο πόλεμος «ουσιαστικά ολοκληρωμένος», όπως δήλωσε ο Τραμπ χθες στο CBS News; Ή μήπως εξετάζουμε μια μεγαλύτερη σύγκρουση αν δεν μπορέσουμε να περάσουμε πλοία από το Στενό του Ορμούζ; Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ιράν δεν θα αφήσει πετρέλαιο να βγει από το Στενό αν συνεχιστούν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, δήλωσε σήμερα το πρωί ότι η σημερινή ημέρα θα είναι «η πιο έντονη» ημέρα επιθέσεων.
- Η μετοχή της Intuit αναβαθμίστηκε σε αγορά από τη θέση σε αναμονή από την Rothschild & Co Redburn. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία των TurboTax και QuickBooks ξεπέρασε τους φόβους για πιθανή καταστροφή λογισμικού από την Anthropic. Η μετοχή σημείωσε μια τεράστια άνοδο από το χαμηλό της στα τέλη Φεβρουαρίου, ξεπερνώντας το 30%. Ομολογουμένως, εξακολουθεί να έχει πτώση 28,5% για το έτος.
- Μια ακόμη αναβάθμιση λογισμικού, αυτή τη φορά στον κυβερνοχώρο: Η Morgan Stanley αγόρασε από τη θέση σε εκκρεμότητα το όνομα της Club, CrowdStrike . Αυτή η μετοχή σημείωσε επίσης μεγάλη άνοδο μετά την πίεση που δέχτηκε από τον Anthropic the Destroyer, σημειώνοντας άνοδο άνω του 20% από το χαμηλό του περασμένου μήνα. Όπως λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της CrowdStrike, George Kurtz, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο ούριος άνεμος για τον κυβερνοχώρο.
- Η TD Cowen υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Novo Nordisk σε «διακράτηση» από «αγορά». Το χάπι Wegovy της Novo δίνει στην επιχείρηση παχυσαρκίας την απαραίτητη ώθηση αυτή τη στιγμή, αλλά οι αναλυτές ανέφεραν ότι το χαρτοφυλάκιο GLP-1 δεν είναι τόσο ελκυστικό όσο χρειάζεται. Η Eli Lilly, μια εταιρεία με το όνομα Club, είναι πρωτοπόρος στην παχυσαρκία, με συναρπαστικά προϊόντα επόμενης γενιάς και το δικό της χάπι παχυσαρκίας που πιθανότατα θα κυκλοφορήσει σύντομα.
- Οι προοπτικές ανάπτυξης της Qualcomm είναι χλιαρές και οι προσπάθειές της να διαφοροποιηθεί σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα κέντρα δεδομένων ενδέχεται να μην επαρκούν για να αντισταθμίσουν τα εμπόδια στην βασική της επιχείρηση κινητής τηλεφωνίας, έγραψε η Bank of America σε υποβάθμιση της εταιρείας κατασκευής τσιπ. Οι αναλυτές έχουν πλέον βαθμολογία πώλησης για τη μετοχή. Πολλή ανάπτυξη αναμένεται και σε άλλους τομείς των τσιπ. Διαθέτουμε την Nvidia και την Broadcom για το Club.
- Η επιδραστική στήλη Heard on the Street της Wall Street Journal υπερασπίστηκε σήμερα το πρωί την Blackstone και την BlackRock , λέγοντας ότι οι διαφοροποιημένες δραστηριότητες των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων θα τους επιτρέψουν να ξεπεράσουν μια χαρά την καταιγίδα της ιδιωτικής πίστωσης. Ξέρω ότι η Carlyle μπορεί, επειδή δεν έχει μεγάλη έκθεση σε ιδιωτικό πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με λογισμικό. Αυτό αφήνει τις Ares , Apollo και Blue Owl . Έχω τις ανησυχίες μου για το σύμπλεγμα ιδιωτικής πίστωσης.
- Η Hewlett Packard Enterprise αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα κέρδη ολόκληρου του έτους χθες το βράδυ, παρά τις πιέσεις στο κόστος μνήμης. Στο υπό αναφορά τρίμηνο, τα έσοδα ήταν ελαφρώς, αλλά τα μικτά περιθώρια κέρδους και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Η μονάδα δικτύωσης αντιμετωπίζει ισχυρή ζήτηση χάρη στην ανάπτυξη του κέντρου δεδομένων. Η Bank of America αύξησε την τιμή-στόχο της εταιρείας στα 32 δολάρια από 29 δολάρια που ανακοινώθηκαν στα αποτελέσματα.
- Η Goldman Sachs μείωσε την τιμή-στόχο της Flutter Entertainment στα 205 δολάρια από 270 δολάρια, μετά την ανακοίνωση των απογοητευτικών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου από τη μητρική εταιρεία της FanDuel στα τέλη του περασμένου μήνα. Οι αναλυτές επεσήμαναν πιο χαλαρές προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2026 και μειωμένες επαναγορές, αλλά διατήρησαν την αξιολόγηση αγοράς τους. Νομίζω ότι οι αγορές πρόβλεψης κερδίζουν.
- Η μετοχή της Casey's General Stores σημείωσε πτώση 3% σήμερα το πρωί, αφού η αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών ξεπέρασε χθες το βράδυ τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου, αλλά δεν παρουσίασε έσοδα. Η διοίκηση αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας για ολόκληρο το έτος στο 18% έως 20%, από 15% σε 17% πριν. Οι αριθμοί μου φάνηκαν καλοί, αλλά ίσως η αύξηση των προοπτικών δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο ήλπιζαν οι αισιόδοξοι.
