Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Viohalco SA («Viohalco») στις 22 Ιουνίου 2026, η Viohalco ανακοινώνει ότι συμφώνησε να πωλήσει 6,3 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές») στη Cenergy Holdings S.A. («Cenergy» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε περίπου 3,0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy, σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή 24,20 ευρώ ανά Μετοχή στο πλαίσιο 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (η «Συναλλαγή»).
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα σε βάση T+2 στις 25 Ιουνίου 2026, με την επιφύλαξη ικανοποίησης ή παραίτησης από ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις.
Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.
Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή
Η Goldman Sachs International ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενήργησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)).
Πέρασαν τα πακέτα από το placement της ΒΙΟ
Με μαζικές προσυμφωνημένες συναλλαγές πέρασαν πριν από λίγο από το ταμπλό οι μετοχές της Cenergy Holdings που διατέθηκαν μέσω του χθεσινού placement της Viohalco.
Η μεγαλύτερη πράξη πραγματοποιήθηκε στα 24,20 ευρώ ανά μετοχή και αφορούσε 5,797 εκατ. τίτλους, συνολικής αξίας 140,3 εκατ. ευρώ.
Λίγο αργότερα ακολούθησαν ακόμη δύο πακέτα συνολικού όγκου 290 χιλ. μετοχών, ενώ καταγράφηκαν και πέντε μικρότερες συναλλαγές που αντιστοιχούσαν σε 187 χιλ. μετοχές.
Συνολικά, μέσω 11 πακέτων διακινήθηκαν 6,3 εκατ. μετοχές, αριθμός που ταυτίζεται με το ποσοστό που διέθεσε η Viohalco στο πλαίσιο της επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η προσφορά υπερκαλύφθηκε έξι φορές μέσα σε μόλις τρεις ώρες, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση για τον τίτλο και τη θετική αποτίμηση των προοπτικών της εταιρείας από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
www.worldenergynews.gr
