Η AKTOR επιβεβαιώνει ότι έχει περάσει σε μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο κομβικές χρηματοδοτικές κινήσεις, εξασφαλίζοντας συνολικά περίπου 950 εκατ. ευρώ. Μετά την εντυπωσιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, ακολούθησε η επιτυχημένη διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη στρατηγική του ομίλου.
Ισχυρή ζήτηση για το διεθνές ομόλογο
Η έκδοση του ομολόγου ολοκληρώθηκε με τελικό επιτόκιο 7,87%, ενώ η σημαντική υπερκάλυψη ανέδειξε την εμπιστοσύνη που δείχνουν μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια στις προοπτικές της AKTOR.
Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με έμφαση στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και κεφαλαιουχικών δαπανών, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου για τα επόμενα χρόνια.
Μετά την ΑΜΚ, συνολικά 950 εκατ. ευρώ στα ταμεία
Η επιτυχία της ομολογιακής έκδοσης έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, η οποία συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ.
Οι δύο κινήσεις δημιουργούν μια ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή βάση, επιτρέποντας στην AKTOR να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031.
Στόχος ένας ισχυρός όμιλος υποδομών και ενέργειας
Η διοίκηση, υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου, επιδιώκει να μετασχηματίσει την AKTOR σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών και ενέργειας με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το στρατηγικό πλάνο επικεντρώνεται σε τομείς που δημιουργούν σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές, όπως:
- Παραχωρήσεις
- Έργα ΣΔΙΤ
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
- Ενεργειακές υποδομές
- LNG
- Κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων
Ρόλος-κλειδί της UBS και θετική ανταπόκριση των επενδυτών
Καθοριστική για την επιτυχία της έκδοσης ήταν η προετοιμασία που πραγματοποίησε η UBS Europe, ανάδοχος της συναλλαγής, μέσω σειράς παρουσιάσεων και επαφών με επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι θεσμικοί επενδυτές αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά το επιχειρηματικό σχέδιο της AKTOR, δίνοντας βαρύτητα στην αύξηση των δραστηριοτήτων που παράγουν επαναλαμβανόμενα έσοδα και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία.
Στο επίκεντρο νέες εξαγορές
Η νέα χρηματοδότηση δίνει στην AKTOR τη δυνατότητα να προχωρήσει όχι μόνο στις προγραμματισμένες επενδύσεις αλλά και σε σημαντικές εξαγορές.
Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Thalis, μια συμφωνία που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του ομίλου στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης αποβλήτων.
Παράλληλα, η συμμετοχή κατά 50% στη Dioriga Gas και στο FSRU Αγίων Θεοδώρων ενδυναμώνει τη θέση της AKTOR στις ενεργειακές υποδομές και αυξάνει το ποσοστό των δραστηριοτήτων που προσφέρουν σταθερές ταμειακές ροές.
Οι φιλόδοξοι στόχοι έως το 2030
Η διοίκηση έχει θέσει υψηλούς στόχους για τα επόμενα χρόνια.
Για την περίοδο 2028-2029 προβλέπεται κύκλος εργασιών 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ και EBITDA 375 έως 425 εκατ. ευρώ.
Μετά το 2030, ο πήχης ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, με στόχο έσοδα 4,5 έως 5 δισ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία 600 έως 700 εκατ. ευρώ.
Εφόσον οι στόχοι αυτοί επιτευχθούν και δεν προκύψουν νέες μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, η διοίκηση σχεδιάζει να ξεκινήσει διανομή μερίσματος από το 2028 και μετά, σηματοδοτώντας την είσοδο της AKTOR σε μια νέα φάση δημιουργίας αξίας για τους μετόχους της.
www.worldenergynews.gr
