Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,75%
Κατά 4,6 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση επταετούς Eurobond ύψους 500 εκατ. ευρώ από τη ΓΕΚ Τέρνα καθώς υποβλήθηκαν προσφορές που υπερβαίνουν τα 2,3 δισ. ευρώ. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,75%.
Το μέγεθος της έκδοσης είχε οριστεί ως «no-grow». Τα 500 εκατ. ευρώ δεν θα αυξηθούν, όσο ισχυρή κι αν αποδειχθεί η ζήτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές παγκόσμιου βεληνεκούς, μεταξύ των οποίων οι DWS Group, Loomis Sayles, Rothschild και Generali, συμμετείχαν στην έκδοση.
Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026 της έκδοσης βάσει του Regulation S (η «Προσφορά») πρώτης τάξης (senior) ομολογιών χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, λήξεως το 2033, με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,750%, στο 99,575% της ονομαστικής τους αξίας (οι «Ομολογίες»).
Οι Ομολογίες θα λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από την Moody’s Ratings.
Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 4,5 φορές το προσφερόμενο ποσό.
Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ η Εταιρεία θα υποβάλλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
www.worldenergynews.gr
Το μέγεθος της έκδοσης είχε οριστεί ως «no-grow». Τα 500 εκατ. ευρώ δεν θα αυξηθούν, όσο ισχυρή κι αν αποδειχθεί η ζήτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές παγκόσμιου βεληνεκούς, μεταξύ των οποίων οι DWS Group, Loomis Sayles, Rothschild και Generali, συμμετείχαν στην έκδοση.
Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026 της έκδοσης βάσει του Regulation S (η «Προσφορά») πρώτης τάξης (senior) ομολογιών χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, λήξεως το 2033, με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,750%, στο 99,575% της ονομαστικής τους αξίας (οι «Ομολογίες»).
Οι Ομολογίες θα λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από την Moody’s Ratings.
Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 4,5 φορές το προσφερόμενο ποσό.
Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ η Εταιρεία θα υποβάλλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
www.worldenergynews.gr
