Η συμφωνία περιλαμβάνει τα ορυχεία βωξίτη, τα διυλιστήρια αλουμίνας και τις δραστηριότητες χυτηρίων αλουμινίου της South32.
Η Alcoa θα αποκτήσει τα συμμετοχικά δικαιώματα της South32 στο ορυχείο βωξίτη Boddington και στο διυλιστήριο αλουμίνας Worsley στη Δυτική Αυστραλία, στο χυτήριο αλουμινίου Hillside και στην ανενεργή εγκατάσταση του χυτηρίου Bayside στη Νότια Αφρική, καθώς και στο ορυχείο βωξίτη Mineração Rio do Norte (MRN) και στο διυλιστήριο αλουμίνας και χυτήριο αλουμινίου Alumar στη Βραζιλία.
Η εξαγορά δεν θα περιλαμβάνει το χυτήριο αλουμινίου Mozal της South32 στη Μοζαμβίκη.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.
Ο William F. Oplinger, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alcoa, δήλωσε: «Αυτή είναι ακριβώς η ευκαιρία που η Alcoa είναι σε θέση να αξιοποιήσει.
«Αυτά τα υψηλής ποιότητας, παγκοσμίως σημαντικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν εξαιρετική στρατηγική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας και ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα πλεονεκτήματά μας ως κορυφαίας εταιρείας που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον ανάντη κλάδο του αλουμινίου.
«Με το αποδεδειγμένο λειτουργικό μας μοντέλο και τις παγκόσμιες δυνατότητές μας, βρισκόμαστε σε εξαιρετική θέση ώστε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις τους, να δημιουργήσουμε αξία και να στηρίξουμε τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους στο πλαίσιο της Alcoa».
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alcoa θα είναι παγκόσμιος παραγωγός αλουμίνας και αλουμινίου, με ετήσια παραγωγή (pro forma) για το ημερολογιακό έτος 2025 ύψους 3,2 εκατ. μετρικών τόνων αλουμινίου και 14,8 εκατ. μετρικών τόνων αλουμίνας.
Η Alcoa έχει εξασφαλίσει πλήρως δεσμευμένη χρηματοδότηση για τη συναλλαγή, με τη μορφή αρχικής ενδιάμεσης χρηματοδότησης (bridge financing) ύψους 3,1 δισ. δολαρίων από τη Goldman Sachs, την οποία σχεδιάζει να αντικαταστήσει πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής με μετρητά από τον ισολογισμό της και μόνιμη δανειακή χρηματοδότηση.
www.worldenergynews.gr
