Πως μεθοδεύεται η κίνηση της επαναγοράς ιδίων ώστε ο καναδικός κολοσσός να μην αυξήσει το ποσοστό του πάνω από 33,3% για να μην αναγκαστεί σε δημόσια πρόταση, σύμφωνα με το bankingnews.gr
Οι επαναγορές ιδίων του ομίλου της Eurobank γίνονται σε συνδυασμό με το Fairfax ώστε το τελευταίο να διατηρήσει το ποσοστό του στο 33%.
Με μία ανακοίνωση που μάλλον έχρηζε μετάφρασης, η Fairfax, παρουσίασε μία εξαιρετική ιδέα πως ένας μεγάλος επενδυτής και βασικός μέτοχος, μπορεί να αυξάνει ρευστότητα, χωρίς να χάνει τη θέση του στην εταιρεία.
Η τράπεζα έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών συνολικού ύψους 367,7 εκατ. ευρώ.
Η Fairfax έχει ποσοστό στη Eurobank 33%, άρα αν η τράπεζα αρχίζει να αγοράζει μετοχές από τα τρέχοντα επίπεδα θα αγοράσει συνολικά 122 εκατ. μετοχές.
Αυτές οι μετοχές δε μετράνε στις διανομές μερισμάτων, ούτε στη γενική συνέλευση, άρα αυξάνουν το ποσοστό των μετόχων.
Αυτός είναι και ο λόγος που στους ξένους επενδυτές αρέσουν οι αγορές ιδίων μετοχών και τις θεωρούν ανάλογη κίνηση με αυτή του μερίσματος.
Όμως η Fairfax έχοντας 33% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα δει το ποσοστό της να ξεπερνά το 33,33%, άρα θα πρέπει να κάνει δημόσια πρόταση.
Για να μην το κάνει αυτό θα πρέπει να πουλήσει μετοχές. Το είχε ξανακάνει πριν λίγο καιρό, όταν πάλι είχε θέμα, αλλά μέσω placement.
Η πώληση της Fairfax στην ίδια την τράπεζα
Η χρηματιστηριακή περίοδος είναι εξαιρετική και η Fairfax θα μπορούσε να πουλήσει μετοχές όπου ήθελε και μάλιστα στα τρέχοντα επίπεδα ή ακόμα και πιο ψηλά. Θα γίνονταν ανάρπαστες.
Όμως όπως ανακοίνωσε, ουσιαστικά θα πουλήσει μετοχές στην ίδια την τράπεζα. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο, δηλαδή βασικός μέτοχος να πουλάει μετοχές στην ίδια την εταιρεία.
Έτσι και ρευστότητα θα αντλήσει και δε θα μειώσει το ποσοστό της ή αν προτιμάτε δεν θα το αυξήσει πάνω από 33,33% ώστε να υποχρεωθεί να κάνει δημόσια πρόταση.
Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό, είναι πόσες μετοχές θα πουλήσει συνολικά.
Η ανακοίνωση αναφέρει
Η Fairfax, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank Holdings, ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στο ήδη ανακοινωθέν πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Eurobank Holdings, ύψους έως 367.673.632 μετοχών της Eurobank Holdings, με σκοπό να διατηρήσει το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στην Eurobank Holdings πλησίον, αλλά κάτω από το εποπτικό όριο του 33% των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank Holdings.
Υπενθυμίζεται πως στην αρχή του έτους είχε πουλήσει 80 εκατ. μετοχές ή το 2,2% του συνόλου προς 2,33 ευρώ η μία προκειμένου να μειώσει κάτω από το 33% το ποσοστό της.
Υπενθυμίζεται επίσης πως είχε τοποθετηθεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank στα χρόνια της κρίσης και χρειάστηκε να περιμένει πολλά χρόνια για να έχει απόδοση στο κεφάλαιο της.
Η ανακοίνωση της Eurobank
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση του πρώτης έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes), χωρίς τακτή λήξη, σταθερού επιτοκίου, με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση (contingent temporary write-down) κεφαλαίου, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ (οι «Τίτλοι»).
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει σχεδόν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση των Τίτλων κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 7.25% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6.625%.
Οι Τίτλοι δεν έχουν προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης και (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων) προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου κατά την ή μετά τις 4 Ιουνίου 2031. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 4 Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 8 φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 227 διαφορετικούς επενδυτές.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 89% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (28%) και την Ιταλία (7%). Το 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 17% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και το 12% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Η έκδοση των Τίτλων εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank Holdings για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS Investment Bank.
www.worldenergynews.gr
Με μία ανακοίνωση που μάλλον έχρηζε μετάφρασης, η Fairfax, παρουσίασε μία εξαιρετική ιδέα πως ένας μεγάλος επενδυτής και βασικός μέτοχος, μπορεί να αυξάνει ρευστότητα, χωρίς να χάνει τη θέση του στην εταιρεία.
Η τράπεζα έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών συνολικού ύψους 367,7 εκατ. ευρώ.
Η Fairfax έχει ποσοστό στη Eurobank 33%, άρα αν η τράπεζα αρχίζει να αγοράζει μετοχές από τα τρέχοντα επίπεδα θα αγοράσει συνολικά 122 εκατ. μετοχές.
Αυτές οι μετοχές δε μετράνε στις διανομές μερισμάτων, ούτε στη γενική συνέλευση, άρα αυξάνουν το ποσοστό των μετόχων.
Αυτός είναι και ο λόγος που στους ξένους επενδυτές αρέσουν οι αγορές ιδίων μετοχών και τις θεωρούν ανάλογη κίνηση με αυτή του μερίσματος.
Όμως η Fairfax έχοντας 33% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα δει το ποσοστό της να ξεπερνά το 33,33%, άρα θα πρέπει να κάνει δημόσια πρόταση.
Για να μην το κάνει αυτό θα πρέπει να πουλήσει μετοχές. Το είχε ξανακάνει πριν λίγο καιρό, όταν πάλι είχε θέμα, αλλά μέσω placement.
Η πώληση της Fairfax στην ίδια την τράπεζα
Η χρηματιστηριακή περίοδος είναι εξαιρετική και η Fairfax θα μπορούσε να πουλήσει μετοχές όπου ήθελε και μάλιστα στα τρέχοντα επίπεδα ή ακόμα και πιο ψηλά. Θα γίνονταν ανάρπαστες.
Όμως όπως ανακοίνωσε, ουσιαστικά θα πουλήσει μετοχές στην ίδια την τράπεζα. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο, δηλαδή βασικός μέτοχος να πουλάει μετοχές στην ίδια την εταιρεία.
Έτσι και ρευστότητα θα αντλήσει και δε θα μειώσει το ποσοστό της ή αν προτιμάτε δεν θα το αυξήσει πάνω από 33,33% ώστε να υποχρεωθεί να κάνει δημόσια πρόταση.
Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό, είναι πόσες μετοχές θα πουλήσει συνολικά.
Η ανακοίνωση αναφέρει
Η Fairfax, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank Holdings, ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στο ήδη ανακοινωθέν πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Eurobank Holdings, ύψους έως 367.673.632 μετοχών της Eurobank Holdings, με σκοπό να διατηρήσει το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στην Eurobank Holdings πλησίον, αλλά κάτω από το εποπτικό όριο του 33% των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank Holdings.
Υπενθυμίζεται πως στην αρχή του έτους είχε πουλήσει 80 εκατ. μετοχές ή το 2,2% του συνόλου προς 2,33 ευρώ η μία προκειμένου να μειώσει κάτω από το 33% το ποσοστό της.
Υπενθυμίζεται επίσης πως είχε τοποθετηθεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank στα χρόνια της κρίσης και χρειάστηκε να περιμένει πολλά χρόνια για να έχει απόδοση στο κεφάλαιο της.
Η ανακοίνωση της Eurobank
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση του πρώτης έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes), χωρίς τακτή λήξη, σταθερού επιτοκίου, με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση (contingent temporary write-down) κεφαλαίου, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ (οι «Τίτλοι»).
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει σχεδόν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση των Τίτλων κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 7.25% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6.625%.
Οι Τίτλοι δεν έχουν προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης και (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων) προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου κατά την ή μετά τις 4 Ιουνίου 2031. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 4 Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 8 φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 227 διαφορετικούς επενδυτές.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 89% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (28%) και την Ιταλία (7%). Το 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 17% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και το 12% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Η έκδοση των Τίτλων εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank Holdings για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS Investment Bank.
www.worldenergynews.gr
