Καθώς οι παγκόσμιες πετρελαϊκές εταιρείες γίνονται πιο επιλεκτικές με τις επενδύσεις τους και δίνουν προτεραιότητα στις αποδόσεις των μετόχων, οι εθνικές πετρελαϊκές εταιρείες (NOC) της Μέσης Ανατολής συνεχίζουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω μεταβαλλόμενης δυναμικής της αγοράς και της ενεργειακής μετάβασης.
Με την επιβράδυνση της ανάπτυξης της προσφοράς εκτός OPEC+ και τα εμπόδια στις επενδύσεις να αυξάνονται, οι NOC επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα και κλιμακώνουν τα διεθνή χαρτοφυλάκια. Υποστηρίζοντας πάνω από 6,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας αργού (1ο εξάμηνο 2025) και έργα αξίας 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν εγκριθεί έως το 2020-2035, ιδίως σε έργα φυσικού αερίου και υπεράκτια, η Μέση Ανατολή είναι έτοιμη να διατηρήσει την ενεργειακή της ηγετική θέση, προωθώντας παράλληλα την οικονομική διαφοροποίηση και την ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Η δυναμική της αγοράς
Από την πανδημία Covid-19, οι επενδυτικές προοπτικές για το συμβατικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν παρουσιάσει διακυμάνσεις. Ενώ οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου αρχικά επιτάχυναν τις δαπάνες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλές έκτοτε έχουν μετατοπίσει την επενδυτική τους εστίαση πίσω στους υδρογονάνθρακες. Η τρέχουσα επιβράδυνση της μετάβασης ενδέχεται να αντιστραφεί τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως μεταβάλλοντας τη δυναμική της αγοράς και το επενδυτικό κλίμα.
Η προσφορά αργού πετρελαίου εκτός OPEC αναμένεται να κορυφωθεί γύρω στο 2027 λόγω λιγότερων νέων έργων και μειωμένης δραστηριότητας στον τομέα του πετρελαίου, ενώ η παγκόσμια ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτό το αυξανόμενο χάσμα προσφοράς-ζήτησης ασκεί πίεση στον ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή την επόμενη δεκαετία.
Εν μέσω αυτών των αυστηρότερων προοπτικών, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αργού πετρελαίου της Μέσης Ανατολής είναι ζωτικής σημασίας για την εξισορρόπηση της μελλοντικής προσφοράς και της ζήτησης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στρατηγική σημασία της περιοχής στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
Για να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους για πλήρη παραγωγική ικανότητα, τα βασικά μέλη του OPEC + στη Μέση Ανατολή πρέπει να πλοηγηθούν προσεκτικά στις υπερπροσφερόμενες αγορές και να περιμένουν την κορύφωση της προσφοράς εκτός ΟΠΕΚ+. Καθώς οι επενδύσεις εκτός ΟΠΕΚ+ επιβραδύνονται, οι χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν επιταχύνει την αύξηση της προσφοράς, αξιοποιώντας τα εποχιακά ελλείμματα ζήτησης και τα χαμηλά αποθέματα. Οι εξαγωγές προϊόντων αυξήθηκαν από περίπου 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε 7,2 εκατομμύρια bpd το πρώτο τρίμηνο του 2025, αντιπροσωπεύοντας πλέον πάνω από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου προϊόντων. Αυτή η διπλή πίεση της δυναμικής των τιμών και της ζήτησης της αγοράς μπορεί να επιτρέψει στον OPEC + να προσαρμόσει την παραγωγική του ικανότητα νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Τα τρέχοντα έργα
Τα τρέχοντα έργα επέκτασης αργού πετρελαίου στα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κουβέιτ επικεντρώνονται στη διατήρηση και την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. Για τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, οι υπεράκτιες αναπτύξεις σε παραγωγικά πεδία όπως το Άνω και Κάτω Ζακούμ, το Μπέρι, το Μαρτζάν και το Ζουλούφ είναι κρίσιμες για τους στόχους τους των 12 εκατομμυρίων bpd και 5 εκατομμυρίων bpd, αντίστοιχα. Πρόσθετες επεκτάσεις στο Άνω Ζακούμ, τη Σαφάνιγια και τη Μανίφα θα μπορούσαν να προσφέρουν περαιτέρω ενισχύσεις στην παραγωγική ικανότητα, καθώς και οι δύο χώρες επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τις μειώσεις από τα χερσαία περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία έχουν επωμιστεί πάνω από το ήμισυ της συνολικής παραγωγής μέχρι τώρα.
Η αντιμετώπιση των λειτουργικών προκλήσεων, όπως η αυξανόμενη μείωση της παραγωγής νερού και η διαχείριση των υδάτων, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Για το Ιράκ και το Κουβέιτ, η συνέχιση των επενδύσεων για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας από τα πεδία που παράγουν σήμερα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων δυναμικότητας των 6 εκατομμυρίων bpd και 4 εκατομμυρίων bpd. Στην περίπτωση του Ιράκ, η υποστήριξη υποδομών με τη μορφή τερματικών σταθμών εξαγωγής, αγωγών, διυλιστηρίων και έγχυσης νερού είναι επίσης κρίσιμη.
Η διεθνής επέκταση
Δεδομένων των συνεχιζόμενων περικοπών παραγωγής του OPEC+, οι οποίες περιορίζουν τις NOC της Μέσης Ανατολής από το να αξιοποιήσουν πλήρως το εγχώριο παραγωγικό τους δυναμικό, αυτές οι εταιρείες έχουν στραφεί στρατηγικά προς μια επιθετική διεθνή επέκταση για να διατηρήσουν την ανάπτυξη. Εξελίσσονται σε κορυφαίες διεθνείς εταιρείες (INOC) μέσω φιλόδοξων παγκόσμιων στρατηγικών.
Η έναρξη της XRG από την ADNOC, ενός επενδυτικού οχήματος 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί παράδειγμα αυτής της τάσης, στοχεύοντας στην παγκόσμια ηγεσία στις χημικές ουσίες, το ολοκληρωμένο φυσικό αέριο και τις ενέργειες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με σημαντικές επενδύσεις στο Αζερμπαϊτζάν, τη Μοζαμβίκη, το Τουρκμενιστάν και τις ΗΠΑ. Η Saudi Aramco αξιοποιεί το μερίδιό της στην MidOcean Energy και επεκτείνει τις συμμετοχές της στο Peru LNG για να γίνει μια παγκόσμια δύναμη LNG, με συμφέροντα στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Η QatarEnergy επιδιώκει την εξερεύνηση τομέων υψηλού δυναμικού στη Ναμίμπια, τη Βραζιλία και το Σουρινάμ, διαφοροποιώντας τη βάση των πόρων της. Συλλογικά, αυτές οι κινήσεις υπογραμμίζουν τις φιλοδοξίες τους για ενεργειακή ασφάλεια, διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και παγκόσμια ηγεσία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Οι επενδυτικές τάσεις
Στη Μέση Ανατολή, οι επενδυτικές τάσεις υποδηλώνουν στροφή προς το φυσικό αέριο και τις υπεράκτιες αναπτύξεις. Επιπλέον, καθώς οι περισσότερες χώρες επιτυγχάνουν τους δηλωμένους στόχους δυναμικότητας, η προσπάθεια για αναξιοποίητες εγκαταστάσεις αναμένεται να κορυφωθεί σύντομα, δίνοντας τη θέση της σε έργα συντήρησης και εγκαταλελειμμένων πεδίων για τη διατήρηση των επενδύσεων. Η περιοχή έχει αναπτύξει έναν αγωγό ανακοινωθείσας επέκτασης άνω των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2020 και 2035, περίπου το ένα τρίτο των οποίων στοχεύει σε υπεράκτιες αναπτύξεις, με παρόμοιο μερίδιο στην... προσανατολισμένη στις εξελίξεις στο ΥΦΑ και το φυσικό αέριο.
Πηγή ενέργειας στο φυσικό αέριο
Το φυσικό αέριο καθίσταται κεντρικό στοιχείο του μείγματος παραγωγής ενέργειας της περιοχής, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 72% της τρέχουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας, τροφοδοτούμενη από την αύξηση του πληθυσμού, την βιομηχανική επέκταση και τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, θα οδηγήσει την παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο σε αύξηση 12% έως το 2030. Ενώ το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται ραγδαία, με πρόβλεψη να φτάσει το 20% έως το 2030, η αξιοπιστία και η ευελιξία των μονάδων παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο παραμένουν κρίσιμες για τη σταθερότητα του δικτύου και την προμήθεια βασικού φορτίου.
Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της ως παγκόσμιας δύναμης στην παραγωγή φυσικού αερίου, έτοιμη να γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο έως το 2025, ξεπερνώντας μόνο τη Βόρεια Αμερική. Από το 2020, η παραγωγή φυσικού αερίου στην περιοχή έχει αυξηθεί κατά περίπου 15%, με προβλέψεις που δείχνουν περαιτέρω αύξηση 30% έως το 2030 και 34% έως το 2035. Βασικές εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Κατάρ, το Ομάν και τα ΗΑΕ οδηγούν σε αυτή την αύξηση.
Τα εκτεταμένα έργα LNG του Βόρειου Πεδίου του Κατάρ αναμένεται να διπλασιάσουν σχεδόν την ικανότητα υγροποίησης από 77 εκατομμύρια τόνους ετησίως (Mtpa) σε 142 Mtpa μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενισχύοντας τη θέση της ως κυρίαρχου παγκόσμιου προμηθευτή LNG. Η Σαουδική Αραβία στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή κατά πάνω από 40% έως το 2030, κυρίως λόγω του μη συμβατικού κοιτάσματος φυσικού αερίου Jafurah, υποστηρίζοντας τα σχέδια ενεργειακής διαφοροποίησης της χώρας.
Μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας
Οι αλυσίδες εφοδιασμού πετρελαίου και φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής υφίστανται έναν στρατηγικό μετασχηματισμό, που οφείλεται στα μακροπρόθεσμα σχέδια ενεργειακής επέκτασης της περιοχής εν μέσω πληθωρισμού κόστους. Οι NOC, όπως η Saudi Aramco, η ADNOC και η QatarEnergy, ηγούνται πρωτοβουλιών τοπικής προσαρμογής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αξίας εντός της χώρας. Το πρόγραμμα In-Kingdom Total Value Add (IKTVA) της Saudi Aramco στοχεύει στην αύξηση των τοπικών προμηθειών στο 70%, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή και τη μεταφορά τεχνολογίας. Το πρόγραμμα in-country value (ICV) της ADNOC έχει χορηγήσει δισεκατομμύρια σε συμβόλαια σε περιφερειακούς προμηθευτές, δημιουργώντας χιλιάδες τοπικές θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την ευελιξία του δικτύου εφοδιασμού. Η πρωτοβουλία Tawteen της QatarEnergy προωθεί ομοίως την τοπική προσαρμογή και την ανάπτυξη συνεργασιών.
Αυτές οι προσπάθειες τοπικής προσαρμογής είναι καθοριστικές για την περιοχή, ώστε να οικοδομήσει ένα ισχυρό δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας ικανό να αντέξει τις παγκόσμιες διαταραχές και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Η συνεργασία μεταξύ διεθνών και τοπικών εταιρειών, η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών και οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές σύναψης συμβάσεων ενισχύουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει επίσης την ευρύτερη βιομηχανική διαφοροποίηση και τις φιλοδοξίες ενεργειακής μετάβασης της περιοχής. Ο στόχος αυτού του μετασχηματισμού είναι να διασφαλιστεί ότι η περιοχή μπορεί να υποστηρίξει τα τρέχοντα μεγάλα έργα και τις μελλοντικές επεκτάσεις, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.
Πλοήγηση στη μετάβαση
Η Μέση Ανατολή αποτελεί ζωτικό πυλώνα της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας εν μέσω της μεταβαλλόμενης δυναμικής της αγοράς και της συνεχιζόμενης ενεργειακής μετάβασης. Οι συνεχείς επενδύσεις από τις NOC της MENA τόσο σε παραδοσιακό πετρέλαιο και φυσικό αέριο όσο και σε αναδυόμενες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι απαραίτητες για την εξισορρόπηση της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας με την ανθεκτικότητα της προσφοράς.
Η στρατηγική πλεονάζουσα δυναμικότητα της περιοχής, τα διαφοροποιημένα ενεργειακά χαρτοφυλάκια, οι διεθνείς φιλοδοξίες επέκτασης και η δέσμευση για υιοθέτηση και τοπική προσαρμογή τεχνολογίας την εξοπλίζουν για να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις δημοσιονομικές, γεωπολιτικές και επιχειρησιακές προκλήσεις. Η πρόσβαση σε κεφάλαια και η ισχυρή δημοσιονομική υγεία υποστηρίζουν αυτές τις προσπάθειες, επιτρέποντας στις NOC να επενδύουν με σιγουριά και να διατηρούν την οικονομική διαφοροποίηση. Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επιμένουν γύρω από κρίσιμα σημεία συμφόρησης, η συνεργατική διαχείριση κινδύνων θα διασφαλίσει ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής θα παραμείνει ένας αξιόπιστος, ανταγωνιστικός και καινοτόμος προμηθευτής ενέργειας για τις επόμενες δεκαετίες.
www.worldenergynews.gr
