Η έκδοση περιλαμβάνει ελληνική δημόσια προσφορά προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και διεθνή προσφορά μέσω βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς και επιλέξιμους επενδυτές του εξωτερικού
Καλύφθηκε πλήρως πριν συμπληρωθεί καν μία ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό είναι πολύ μεγάλο.
Η εταιρεία όρισε ως ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,17 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.
Στις 24 Ιουνίου θα έχουμε την έναρξη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Η συνολική αύξηση είναι 1 δισ. εκ των οποίων τα 510 εκατ. είναι από την αύξηση του κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών η οποία καλύπτεται κατά 370 εκατ. από το RRF, ενώ σήμερα το πρωί η Capital Group (cornerstone investor) συμμετέχει στην αύξηση με 70 εκατ. ευρώ, που αποτελεί το 4% του μετοχικού κεφαλαίου.
Το ενδιαφέρον ιδιωτικών funds από τον τομέα των υποδομών είναι πολύ μεγάλο και εκδηλώνεται ήδη για τη συμμετοχή τους στην αύξηση, καθώς η παρουσία της Capital έχει παίξει καταλυτικό ρόλο.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι νέες μετοχές αναμένεται να κινηθούν σε ένα εύρος 3,8-4 ευρώ με πιθανή τιμή τα 3,9 ευρώ και ενδεχόμενη αναλογία για τους Έλληνες επενδυτές 3 νέες στις 10 παλιές.
Στο ταμπλό η μετοχή του ΑΔΜΗΕ καταγράφει κέρδη 3,72% στα 4,32 ευρώ.
Στο πλαίσιο της αύξησης έχει αποφασιστεί ότι το σύνολο των επενδυτών θα διατηρήσει τα ποσοστά του.
Ο πρόεδρος και διευθύνων, Μανούσος Μανουσάκης μίλησε για τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης, αφού το Δημόσιο διατηρεί το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, η Κομισιόν επικροτεί το έργο του ΑΔΜΗΕ μέσω του RRF, ενώ παράλληλα υπάρχει διεθνής αναγνώριση αφού στην πραγματικότητα το βιβλίο προσφορών έχει ήδη καλυφθεί.
Μέσω της ΑΜΚ, θα καλυφθούν τα μεγάλα έργα του ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου, τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων και τη διασύνδεση με την Ιταλία, ενώ στο business plan μέχρι το 2029, προβλέπεται η ψηφιοποίηση του οργανισμού και η συντήρηση του δικτύου μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Η δημόσια προσφορά, θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου και σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη έχει ήδη υπερκαλυφθεί.
Στις 24 Ιουνίου θα έχουμε την έναρξη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Η συνολική αύξηση είναι 1 δισ. εκ των οποίων τα 510 εκατ. είναι από την αύξηση του κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών η οποία καλύπτεται κατά 370 εκατ. από το RRF, ενώ σήμερα το πρωί η Capital Group (cornerstone investor) συμμετέχει στην αύξηση με 70 εκατ. ευρώ, που αποτελεί το 4% του μετοχικού κεφαλαίου.
Το ενδιαφέρον ιδιωτικών funds από τον τομέα των υποδομών είναι πολύ μεγάλο και εκδηλώνεται ήδη για τη συμμετοχή τους στην αύξηση, καθώς η παρουσία της Capital έχει παίξει καταλυτικό ρόλο.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι νέες μετοχές αναμένεται να κινηθούν σε ένα εύρος 3,8-4 ευρώ με πιθανή τιμή τα 3,9 ευρώ και ενδεχόμενη αναλογία για τους Έλληνες επενδυτές 3 νέες στις 10 παλιές.
Στο ταμπλό η μετοχή του ΑΔΜΗΕ καταγράφει κέρδη 3,72% στα 4,32 ευρώ.
Στο πλαίσιο της αύξησης έχει αποφασιστεί ότι το σύνολο των επενδυτών θα διατηρήσει τα ποσοστά του.
Ο πρόεδρος και διευθύνων, Μανούσος Μανουσάκης μίλησε για τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης, αφού το Δημόσιο διατηρεί το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, η Κομισιόν επικροτεί το έργο του ΑΔΜΗΕ μέσω του RRF, ενώ παράλληλα υπάρχει διεθνής αναγνώριση αφού στην πραγματικότητα το βιβλίο προσφορών έχει ήδη καλυφθεί.
Μέσω της ΑΜΚ, θα καλυφθούν τα μεγάλα έργα του ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου, τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων και τη διασύνδεση με την Ιταλία, ενώ στο business plan μέχρι το 2029, προβλέπεται η ψηφιοποίηση του οργανισμού και η συντήρηση του δικτύου μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Η έκδοση περιλαμβάνει ελληνική δημόσια προσφορά προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και διεθνή προσφορά μέσω βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς και επιλέξιμους επενδυτές του εξωτερικού. Η κατανομή των νέων μετοχών προβλέπεται να γίνει κατά 85% στη διεθνή προσφορά και κατά 15% στην ελληνική δημόσια προσφορά, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα προνομιακής κατανομής.
Κοινή συνέντευξη τύπου ΑΔΜΗΕ και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
Τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στη νέα εποχή που σηματοδοτεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, ανέλυσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης και o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κ. Ιωάννης Καράμπελας.
Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημόσια προσφορά που ξεκίνησε σήμερα 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου για την αύξηση κεφαλαίου της εισηγμένης ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και στόχο την άντληση 530 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 271 εκατ. ευρώ έχουν καλυφθεί ήδη από το ελληνικό Δημόσιο. Το μεγάλο ενδιαφέρον χαρτοφυλακίων του εξωτερικού για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιβεβαιώνεται από την επενδυτική συμμετοχή της Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα της Capital Group, ως cornerstone investor, στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς.
Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό του Διαχειριστή για τα επόμενα χρόνια, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται μεγάλα έργα διασυνδέσεων στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου Αιγαίου καθώς και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, GRITA 2.
Επεσήμανε ότι τα έργα που έχει ολοκληρώσει και σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ, μετασχηματίζουν το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας και αναβαθμίζουν τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη. Σημείωσε ακόμη ότι το ιστορικό έργων του Διαχειριστή έχει συμβάλει στη διεθνή αναγνώριση της εταιρείας, αυξάνοντας την ορατότητά της από τις κεφαλαιακές αγορές του εξωτερικού και τη μετεξέλιξή της από έναν εθνικό σε έναν περιφερειακό παίκτη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.
Στην υψηλή προστιθέμενη αξία που δημιουργεί ο Διαχειριστής -μέσω της κατασκευής νέων ηλεκτρικών υποδομών- για τους μετόχους της εισηγμένης εταιρείας, εστίασε ο κ. Ιωάννης Καράμπελας. Όπως εξήγησε, ο διπλασιασμός της περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ με ορίζοντα το 2029, στηρίζει την προοπτική υψηλότερων αποδόσεων για τους μετόχους, τονίζοντας ότι η διανομή μερισμάτων, για την ίδια περίοδο, αναμένεται να διατηρηθεί στο ~100% των διανεμητέων κερδών.
Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, παρουσιάστηκαν επίσης τα έργα προτεραιότητας που θα προβλέπονται στον επενδυτικό πρόγραμμα, τα οικονομικά μεγέθη και οι χρηματοοικονομικοί στόχοι του Ομίλου.
«Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο διάστημα, αποτελεί καταλύτη για την επιτάχυνση του επενδυτικού μας προγράμματος. Η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς με την αξιοποίηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τελευταίο βήμα τη δημόσια προσφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μεγάλη ικανοποίηση ότι σε μία τόσο απαιτητική διαδικασία, ο ΑΔΜΗΕ έλαβε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση και την Ε.Ε., ενώ απολαμβάνει της στήριξης και θεσμικών επενδυτών. Αυτό συνιστά πολλαπλή αναγνώριση του Διαχειριστή όσον αφορά τον κομβικό ρόλο του τόσο για την εθνική ενεργειακή στρατηγική όσο και την αναπτυξιακή του δυναμική», δήλωσε σχετικά ο κ. Μανουσάκης.
«Η σημερινή δημόσια προσφορά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της συμμετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην αναπτυξιακή πορεία του ΑΔΜΗΕ. Μέσω της συμμετοχής μας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή, στηρίζουμε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, θα επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση και θα αναβαθμίσει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας, επενδύοντας σε υποδομές με ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα», επεσήμανε ο κ. Καράμπελας.
Νωρίτερα το WEN κατέγραφε
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εκκινεί συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας €2,12 εκάστη (οι «Nέες Μετοχές») σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €4,17 ανά Νέα Μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €530 εκατομμυρίων Ευρώ, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (συλλογικά από κοινού η «Αύξηση ΜετοχΙκού Κεφαλαίου»).
Η τελική τιμολόγηση θα ανακοινωθεί είτε στις 18 είτε στις 19 Ιουνίου, ενώ οι νέες μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 24 Ιουνίου. Το ελληνικό κράτος έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει αναλογικά, ώστε να διατηρήσει το 51,12% του μεριδίου του στην HoldCo μετά τη συναλλαγή και να εγγραφεί για τυχόν μη εγγεγραμμένες μετοχές που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστούν καθαρά έσοδα τουλάχιστον 510 εκατ. ευρώ. Η Capital Group θα συμμετάσχει ως βασικός επενδυτής για 70 εκατ. ευρώ.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετέχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά δικαιούνται προτεραιότητας στην κατανομή έως το ποσοστό συμμετοχής τους. Η αρχική κατανομή (εξαιρουμένων των αναλογικών μετοχών του ελληνικού κράτους) είναι 15% στην ελληνική δημόσια προσφορά και 85% στη διεθνή προσφορά.
Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:
(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. δ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά την δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), δυνάμει ενημερωτικού εγγράφου που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4, στοιχ. βδ΄ και Άρθρο 1, παρ. 5, στοιχ. βα΄ του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
(β) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με τον Κανόνα 144A υπό το U.S. Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος Περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Διεθνής Προσφορά», αναφερόμενη συλλογικά μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά ως η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Η ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχεται σε €4,17 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»). Η τελική τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε Νέα Μετοχή αναμένεται να οριστεί μετά το κλείσιμο της Περιόδου Βιβλίου Προσφορών (όπως ορίζεται κατωτέρω).
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»), νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο, έχει δεσμευτεί να εγγραφεί για τις Νέες Μετοχές και στην τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «ΤΙμή ΔΙάθεσης»), αναλογικά (pro rata) με την υφιστάμενη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τις Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω) στην Τιμή Διάθεσης (οι «Νέες Μετοχές ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ»), ώστε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να εξακολουθεί να κατέχει κατ’ ελάχιστο το 51,12% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει επίσης ενημερώσει την Εταιρεία ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και έχει διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και έχει δεσμευτεί να εγγραφεί για όσες Νέες Μετοχές μείνουν αδιάθετες ώστε να διασφαλιστεί ότι τα καθαρά έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς δεν θα υπολείπονται του ποσού των €510.000.000 ευρώ και ότι τα έξοδα αυτής θα καλυφθούν ολοσχερώς.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει επίσης συνάψει σύμβαση με την Capital World Investors, έναν επενδυτικό βραχίονα της Capital Group (ο «Cornerstone Investor»), δυνάμει της οποίας ο Cornerstone Investor συμφώνησε να εγγραφεί, στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, για αριθμό Μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς (οι «Μετοχές Cornerstone») έναντι συνολικού τιμήματος €70.0 εκατομμυρίων (δίχως να υπερβαίνει το συνολικό τίμημα των €70.0 εκατομμυρίων).
Η κατανομή των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ), έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής: (i) ποσοστό 85% των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) θα κατανεμηθεί στην Διεθνή Προσφορά (μαζί με τις Νέες Μετοχές ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, οι «Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς») και (ii) ποσοστό 15% των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»).
Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Morgan Stanley Europe SE θα ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές»), η Τράπεζα Eurobank Α.Ε, η Alpha BankΑΛΦΑ +6,34% Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Optima Bank Α.Ε. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (από κοινού οι «ΔΙαχειριστές»).
www.worldenergynews.gr
