Κέρδη στη wall street την Πέμπτη, υποστηριζόμενa από την άνοδο των ημιαγωγών και την πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές προσπάθησαν να ανακάμψουν παρά τις ανανεωμένες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Ο Dow Jones κέρδισε 139 μονάδες, ή 0,27% στις 52.487 μονάδες.
Ο S&P 500 αυξήθηκε 0,81% στις 7.543 μονάδες.
Ο S&P 500 energy sector υποχώρησε 1,59% στις 834,36 μονάδες
Ο Nasdaq κέρδισε 1,3% στις 26.206 μονάδες
Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημείωσε άνοδο 3%, με επικεφαλής την άνοδο 7% της Micron Technology. Η Sandisk επίσης σημείωσε άνοδο 12%.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέκαμψαν επίσης την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν τις ανανεωμένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κλείνει με άνοδο 0,8%.
Στην Ασία, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισε με άνοδο 1,4%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας αυξήθηκε 0,62% σε ασταθείς συναλλαγές. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,5% την τελευταία ώρα συναλλαγών την Πέμπτη, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με άνοδο 2,5%.
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Ο τελευταίος γύρος επιθέσεων ακολούθησε τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε εμπορικά πλοία εντός και γύρω από το Στενό του Ορμούζ, οι οποίες έχουν επιβραδύνει την κυκλοφορία των πλοίων μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού.
Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου μειώθηκαν μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν ζήτησε να επιτευχθεί συμφωνία. Μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν εργάζονται επίσης για να φέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το MS NOW, το οποίο επικαλέστηκε αξιωματούχους των χωρών.
Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του Τραμπ την Τετάρτη ότι μπορεί να μην ενδιαφέρεται πλέον να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το Ιράν. Πριν από αυτό, δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης «τελείωσε» μετά από ένα ακόμη κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.
Τα τσιπ ανεβαίνουν, τα σχέδια πληροφορικής της Meta και η εισαγωγή της SK Hynix στο χρηματιστήριο
Αφού σημείωσε πτώση σχεδόν 14% σε τέσσερις συνεδριάσεις, ο δείκτης Philadelphia Semiconductor - ένα βασικό βαρόμετρο για τις μετοχές τσιπ - ανέκαμψε περισσότερο από 5% την Τετάρτη και την Πέμπτη. Οι μετοχές ημιαγωγών και μνημών κυριάρχησαν στα υψηλότερα ποσοστά κερδών στον Nasdaq στις μεσημεριανές συναλλαγές, με επικεφαλής τις Arm, Sandisk και AMD.
Ένα έντονο ράλι στις μετοχές των τσιπ νωρίτερα φέτος ενίσχυσε το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, βοηθώντας τις αμερικανικές αγορές να ξεπεράσουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουν σε επίπεδα ρεκόρ. Ωστόσο, μια περίοδος ρευστοποίησης κερδών στον χώρο από τα μέσα Ιουνίου, μαζί με ανησυχίες ότι το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης είχε εκτοξευθεί πολύ ψηλά και πολύ γρήγορα, έχει επηρεάσει τον τεχνολογικό τομέα.
Την Πέμπτη, υπήρξαν αρκετά αξιοσημείωτα πρωτοσέλιδα στον τομέα της τεχνολογίας, με επικεφαλής ένα δημοσίευμα του Reuters ότι η Meta Platforms σκόπευε να ξεκινήσει την παραγωγή ενός προσαρμοσμένου τσιπ τεχνητής νοημοσύνης τον Σεπτέμβριο και σχεδίαζε να διπλασιάσει την υπολογιστική της ισχύ στα 14 γιγαβάτ τον επόμενο χρόνο, επικαλούμενη ένα εσωτερικό υπόμνημα.
H πολυαναμενόμενη εισαγωγή της SK Hynix
Ενθουσιασμό προκάλεσε επίσης η πολυαναμενόμενη εισαγωγή της SK Hynix στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, με αναφορές να υποδηλώνουν ότι η προσφορά θα υπερκαλύπτεται κατά επτά φορές.
Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία της Νότιας Κορέας αναμένεται να τιμολογήσει την προσφορά της στα 149 δολάρια ανά μετοχή εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο, σύμφωνα με το Bloomberg και το Reuters, το οποίο θα αντιπροσωπεύει premium περίπου 3,1% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της εισηγμένης στο χρηματιστήριο μετοχής της Κορέας. Σε αυτήν την τιμή, η προσφορά θα συγκεντρώσει πάνω από 26 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας την αρχική δημόσια προσφορά της Saudi Aramco ύψους 25,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019 και υπολείποντας μόνο την προσφορά της SpaceX ύψους 85,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο μήνα.
Η SK Hynix, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της, η Samsung Electronics, και η αμερικανική εταιρεία Micron είναι οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές συμβατικής και υψηλής απόδοσης επεξεργασίας μνήμης που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές και τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Η αυξανόμενη ζήτηση για τα δεύτερα ειδικότερα έχει οδηγήσει σε κρίση εφοδιασμού και σε ραγδαία αύξηση των τιμών για τη μνήμη και την υπολογιστική ισχύ. Οι παγκόσμιες μηνιαίες πωλήσεις μνήμης έφτασαν στο ρεκόρ των 74,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την έκθεση Memory Monthly της UBS για τον Ιούλιο.
Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε την Πέμπτη στο CNBC ότι το αυξανόμενο κόστος της μνήμης και της υπολογιστικής τεχνολογίας έριχνε φρένο στην ταχεία επέκταση της νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης και ήταν «σίγουρα ένα εμπόδιο».
Η Micron τράβηξε επίσης την προσοχή την Πέμπτη, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τις προγραμματισμένες επενδύσεις της στις ΗΠΑ σε περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035 και θα δεσμεύσει ξεχωριστά έως και 3 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών.
Αλλού, το Bloomberg News ανέφερε ότι η μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ στον κόσμο, η Starbucks, αναπτύσσει εσωτερικό λογισμικό χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσε να αντικαταστήσει εφαρμογές που αγοράζει αυτή τη στιγμή από εξωτερικούς προμηθευτές όπως η Microsoft και η IBM, επικαλούμενο μια εσωτερική παρουσίαση.
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Πέμπτη, 8 Ιουλίου:
1.Αναμένουμε ένα ελαφρώς υψηλότερο άνοιγμα για τον δείκτη S&P 500
Τα futures του Nasdaq κινούνται πιο σταθερά σε θετικό έδαφος, με επικεφαλής -ποιον άλλον- τις μετοχές των εταιρειών κατασκευής τσιπ. Ο Nasdaq πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ράλι προς το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης και έκλεισε με άνοδο, ενώ ο S&P 500 και ο Dow υποχώρησαν λόγω της αναζωπύρωσης των εντάσεων με το Ιράν. Αφού έκλεισε με άνοδο 4,4% χθες, το αργό WTI ενισχύεται σήμερα το πρωί κατά λιγότερο από 1%.
2.Η εισαγωγή της SK Hynix στο αμερικανικό χρηματιστήριο έχει υπερκαλυφθεί περισσότερες από επτά φορές
Ο νοτιοκορεατικός κολοσσός των μνημών αντλεί 28 δισ. δολάρια και οι μετοχές του αναμένεται να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται αύριο στο Nasdaq. Παράλληλα, θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται και στη Νότια Κορέα. Αρχίζω να ανησυχώ ότι η υπερβολική νέα προσφορά τόσο χρέους όσο και μετοχών μπορεί να επιβαρύνει αυτή την ανοδική αγορά. Δεν βρισκόμαστε ακόμη στη ζώνη κινδύνου, αλλά αν συνεχιστούν οι νέες εκδόσεις, δεν θα είμαστε προστατευμένοι από την υπερπροσφορά.
3.Μικτά αποτελέσματα τριμήνου από την PepsiCo
Ελαφρώς χαμηλότερα κέρδη από τις εκτιμήσεις αλλά σημαντικά υψηλότερα έσοδα. Ο τομέας των αναψυκτικών ξεχωρίζει στη Βόρεια Αμερική, με αύξηση των όγκων πωλήσεων. Η εικόνα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη στον τομέα των σνακ, όπου ανήκει η Frito-Lay. Η Pepsi προειδοποίησε για υψηλότερο κόστος πρώτων υλών στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Θα μάθουμε περισσότερα από τον διευθύνοντα σύμβουλο Ramon Laguarta, ο οποίος θα εμφανιστεί σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Squawk on the Street». Η μετοχή υποχωρεί κατά 2% πριν από το άνοιγμα της αγοράς.
4.Η Mizuho Securities αναβάθμισε τη Five Below σε «buy» από «hold»
Με τη μετοχή να έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% από το υψηλό του Απριλίου, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σχέση κινδύνου-απόδοσης είναι πλέον πολύ πιο ελκυστική, καθώς η εταιρεία διατηρεί αποτελεσματικά τους νέους πελάτες της και η ομάδα εμπορικής στρατηγικής αποδίδει εξαιρετικά. Η διευθύνουσα σύμβουλος Winnie Park έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά από τότε που ανέλαβε στα τέλη του 2024, αλλά η κατάσταση του καταναλωτή χαμηλότερου εισοδήματος παραμένει κάτι που αξίζει να παρακολουθείται.
5.Η Truist αναβάθμισε τη Solstice Advanced Materials σε «buy» από «hold»
Μετά τη βουτιά 24% που σημείωσε αυτή την εβδομάδα λόγω της εξαγοράς της Element Solutions. Η αγορά προφανώς δεν υποδέχθηκε θετικά τη συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα το πρωί. Ωστόσο, μου αρέσει η κίνηση της εταιρείας εξειδικευμένων χημικών να ενισχύσει την έκθεσή της στον κλάδο των ημιαγωγών. Ο διευθύνων σύμβουλος David Sewell μου είπε στην εκπομπή «Mad Money» ότι γνωρίζει πως θα χρειαστεί σωστή εκτέλεση για να αποδείξει ότι η Wall Street κάνει λάθος.
6.Άλλη μία αναβάθμιση για την Old Dominion Freight Line
Καθώς ο κύκλος των εμπορευματικών μεταφορών ανακάμπτει από μια πολυετή περίοδο ύφεσης. Αυτή τη φορά ήταν η Citi, που αναβάθμισε τη μετοχή σε «διακράτηση» από «πώληση». Χθες, η Wells Fargo είχε αναβαθμίσει τη μετοχή σε «αγορά» από «διακράτηση». Η Old Dominion είναι ανταγωνίστρια της FedEx Freight, η οποία έχει υποχωρήσει σημαντικά. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ευκαιρία αγοράς.
7.Η AstraZeneca υποχωρεί περίπου 8% αφού το φάρμακο για καρδιακές παθήσεις Wainua δεν πέτυχε τους στόχους του σε κλινική δοκιμή τελικού σταδίου
Οι μετοχές της Ionis Pharmaceuticals, η οποία συν-ανέπτυξε τη θεραπεία, υποχωρούν σχεδόν 20% αντίστοιχα. Πρόκειται για απογοητευτική εξέλιξη, καθώς το Wainua είχε χαρακτηριστεί σημαντική καινοτομία. Στον φαρμακευτικό κλάδο, διατηρούμε θέσεις στις Eli Lilly και Johnson & Johnson. Και οι δύο μετοχές βρίσκονται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους.
8.Η Mizuho υποβάθμισε την Tractor Supply σε «hold» από «buy» και μείωσε την τιμή-στόχο στα 32 δολάρια από 50 δολάρια
Οι αναλυτές επικαλούνται στάσιμη ανάπτυξη στις συγκρίσιμες πωλήσεις και επιδείνωση των λειτουργικών περιθωρίων, επισημαίνοντας τον ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η Walmart και η Costco. Παρ' όλα αυτά, η Mizuho σημειώνει ότι η επιχείρηση «μπορεί να διορθωθεί» και διαθέτει ισχυρό εμπορικό σήμα. Πραγματικά, όλοι μειώνουν συνεχώς τις εκτιμήσεις τους για αυτή τη μετοχή. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Evercore ISI μείωσε επίσης την τιμή-στόχο στα 40 δολάρια από 45 δολάρια.
9.Η Meta Platforms προστέθηκε στη λίστα «US 1 List» της Bank of America
H οποία περιλαμβάνει τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της μεταξύ των μετοχών με σύσταση «buy». Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε σήμερα ότι η μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διπλασιάσει την υπολογιστική της ισχύ. Η μετοχή υποχωρεί κατά 3% σήμερα το πρωί, συνεχίζοντας μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας λόγω των ανησυχιών για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ υποστηρίζω το σχέδιό της να δημιουργήσει δραστηριότητα cloud για την πώληση υπολογιστικής ισχύος.
10.Η RBC Capital Markets υποβάθμισε την AeroVironment σε «hold» από «buy»
Οι αναλυτές μείωσαν την τιμή-στόχο στα 180 δολάρια από 210 δολάρια, εκτιμώντας ότι οι επενδυτές θα παραμείνουν επιφυλακτικοί λόγω του κινδύνου από την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας και των στάσιμων αμυντικών δαπανών σε επίπεδο εσόδων. Η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα στα τέλη του περασμένου μήνα, γεγονός που εκτόξευσε τη μετοχή της. Φαινόταν επίσης να υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτές που διατηρούσαν θέσεις short. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ένα φθηνότερο drone θα ενίσχυε την επενδυτική της περίπτωση.
www.worldenergynews.gr
