Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Δυνάμει της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε σε αυτό με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 (η ΕΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 13 Ιουλίου 2026, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(1) Την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν θα είναι υψηλότερο των 29.250.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,39, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι υψηλότερος των 75.000.000 (οι Νέες Μετοχές), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. β’ του Καταστατικού και του άρθρου 24 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4548/2018, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ποσού περίπου διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€250.000.000,00), συμπεριλαμβανομένου του ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο (η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) (και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων της εξουσιοδότησης που παρείχε η από 09 Ιουλίου 2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας). Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) διαιρούμενου δια της Τιμής Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) εκάστης Νέας Μετοχής και θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων «Διαφορά υπέρ το άρτιο».
(2) Ότι τα καθαρά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά (ήτοι τα ακαθάριστα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων) θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ειδική Έκθεση της 18ης Ιουνίου 2026 του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση του πενταετούς (2026-2030) Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2026, καθώς και στο έγγραφο γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1(4)(δβ) και το Άρθρο 1(5)(βα) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (το Έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ).
(3) Ότι οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν και θα κατανεμηθούν ως ακολούθως:
(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατά την έννοια του Άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων), σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου, που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων «ειδικών θεσμικών επενδυτών» (qualified institutional buyers) όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α (Rule 144A) δυνάμει του U.S. Securities Act of 1933, όπως ισχύει (η Διεθνής Προσφορά ή η Ιδιωτική Τοποθέτηση, και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Συνδυασμένη Προσφορά).
Αναφορικά με την κατανομή των Νέων Μετοχών, θα ισχύσουν τα εξής:
Κατ’ αρχάς, (i) 20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που εγγράφονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και (ii) 80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που εγγράφονται στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, λαμβανομένης υπόψη της ζήτησης που θα εκδηλωθεί από τους εν λόγω επενδυτές σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω).
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον ως άνω επιμερισμό κατά την κρίση του, βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω), και υπό τον όρο ότι η εν λόγω τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο από 15% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Νέες Μετοχές που είχαν αρχικώς κατανεμηθεί, κατά περίπτωση, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, αλλά δεν αναλήφθηκαν, δύνανται να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και η εν λόγω ανακατανομή είναι εφικτή.
Επιπρόσθετα, μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών θα εφαρμοστεί στους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ως ακολούθως: Η κατά προτεραιότητα κατανομή Νέων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Euronext Securities Athens S.A. (πρώην EL.K.A.T. S.A.)) κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026, η οποία ορίζεται με την παρούσα ως ημερομηνία καταγραφής για τον σκοπό αυτό (η Ημερομηνία Καταγραφής), ούτως ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να δύνανται να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή). Μηχανισμός προνομιακής κατανομής παρόμοιος με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δύναται να εφαρμοστεί και στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβανομένων υπόψη της τυχόν υφιστάμενης συμμετοχής στην Εταιρεία και, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, της επενδυτικής συμπεριφοράς, του επενδυτικού ορίζοντα, του ύψους τιμής προσφοράς και της συναλλακτικής δραστηριότητας των σχετικών επενδυτών.
Ειδικότερα, οι κανόνες της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είναι οι ακόλουθοι:
Οι ιδιώτες επενδυτές και οι ειδικοί επενδυτές που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens S.A., και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές) θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η οποία κατά προτεραιότητα κατανομή δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ώστε ο εν λόγω Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής να δύναται να διατηρήσει τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο έως και στο υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής του μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (pro rata), στο βαθμό που θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Εάν η εγγραφή του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ο Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής θα δικαιούται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Μετά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή που περιγράφεται ανωτέρω, οι εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά που τυχόν δεν ικανοποιήθηκαν θα προστεθούν στις εγγραφές νέων επενδυτών και θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (pro rata), στο βαθμό που θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Εάν οι εγγραφές για Νέες Μετοχές από ιδιώτες επενδυτές ή ειδικούς επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνουν τον συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών που τους κατανεμήθηκε, κατόπιν της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, οι εγγραφές αυτές θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata). Μετά τον ανωτέρω υπολογισμό, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί στον αμέσως κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, υπάρχουν Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά που παραμένουν αδιάθετες, θα κατανεμηθεί μία επιπλέον Νέα Μετοχή στους επενδυτές που έχουν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά το 100% των Νέων Μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν.
(4) Ότι η διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
(5) Ότι η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά δεν θα υπερβαίνει τα €4,86 ανά Νέα Μετοχή (η Μέγιστη Τιμή Διάθεσης). Η τελική τιμή διάθεσης για κάθε Νέα Μετοχή (η Τιμή Διάθεσης) θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (joint global coordinators) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, και θα ανακοινωθεί με ξεχωριστή ανακοίνωση και θα είναι κοινή για το σύνολο των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Εταιρεία δύναται να ορίσει ενδεικτικό εύρος τιμής ή/και να προβεί σε καθοδήγηση τιμής (price guidance) (η οποία δεν θα υπερβαίνει τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης), οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιζόμενης ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστοτόπους της Εταιρείας και της Euronext Athens.
(6) Ότι, σε περίπτωση που το ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης), στο βαθμό που εφαρμόζεται.
(7) Ότι η προθεσμία καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίσει την Τιμή Διάθεσης και τη δημόσια ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το Άρθρο 20 παρ. 2 και το Άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων καταβολής σε σχέση με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών, όπως θα ορίζεται στο Έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ.
(8) Την υποβολή αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και την καταβολή των κεφαλαίων κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
(9) Τις εξουσιοδοτήσεις προς τα στελέχη της Εταιρείας για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης στο πλαίσιο και για την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων αυτής και κάθε άλλης τεχνικής και διαδικαστικής λεπτομέρειας, περιλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των επιμέρους θεμάτων που αφορούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στη Euronext Athens και στην Euronext Securities Athens, στην εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Euronext Athens, καθώς και για την υπογραφή και υποβολή κάθε εγγράφου και τη διενέργεια κάθε πράξης ή ενέργειας οποιασδήποτε φύσεως για την υλοποίηση των αποφάσεων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τη Συνδυασμένη Προσφορά.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 75.000.000 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΆΥΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,39 ΕΚΑΣΤΗΣ, ΤΗΣ «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ή «ΕΚΔΟΤΡΙΑ»), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 13.07.2026 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΤ’ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 09.07.2026 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EURONEXT ATHENS
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΟ 14 IOYΛΙOY 2026 ΕΩΣ ΚΑΙ 16 IOYΛIOY 2026
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ
Με την από 13.07.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 09.07.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ») των μετόχων της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι»), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1 στοιχείο β’ του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 6, παρ. 2 περ. β΄ του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά ονομαστικό ποσό €29.250.000, διά της εκδόσεως έως και 75.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €0,39 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») και με ανώτατη τιμή διάθεσης €4,86 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»), με καταβολή μετρητών και με στόχο την άντληση ποσού περίπου €250.000.000, συμπεριλαμβανομένου του ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») (και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων της εξουσιοδότησης που παρείχε η από 09 Ιουλίου 2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων της Εταιρείας). Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διενεργηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση της ΕΓΣ, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, στον βαθμό που εφαρμόζεται (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου διαιρούμενο με την Τιμή Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) κάθε Νέας Μετοχής και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι, €0,39 ανά Νέα Μετοχή). Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί στο σύνολό της σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».
Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:
(α) στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (οι «Ιδιώτες Επενδυτές», οι «Ειδικοί Επενδυτές» και ο «Κανονισμός», αντίστοιχα) μέσω δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), με την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους, κατά το πέρας της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας την 13.07.2026 (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε. (η «Euronext Securities Athens»), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να δύνανται να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως και στο υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής τους μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), και
(β) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει, μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων στις οποίες διατίθενται, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε «ειδικούς θεσμικούς επενδυτές» όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α (Rule 144A) και βάσει αυτού, σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Διεθνής Προσφορά» ή η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), καλούμενη από κοινού με τη Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Διεθνής Προσφορά θα διενεργηθούν παράλληλα, με διάρκεια τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 14 Ιουλίου 2026 έως τις 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος στις 16 Ιουλίου 2026, η οποία όμως μπορεί να μεταβληθεί (είτε να συντμηθεί είτε να παραταθεί) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν διαβούλευσης με τους joint global coordinators της Διεθνούς Προσφοράς (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές»). Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens (το «Η.ΒΙ.Π.»). Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, εκτός της 16.07.2026, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος.
Η «Viohalco S.A.» (η «Viohalco»), μέτοχος πλειοψηφίας της Εταιρείας, γνωστοποίησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής.
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 13.07.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ανώτατη τιμή διάθεσης ανά μετοχή να οριστεί σε €4,86 (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»). H τελική τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά το κλείσιμο του διεθνούς βιβλίου προσφορών, την ή περί την 17.07.2026, κατόπιν διαβούλευσης με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Εταιρεία δύναται να ορίσει ενδεικτικό εύρος τιμής ή/και να προβεί σε καθοδήγηση τιμής (price guidance), που δεν θα υπερβαίνει τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης, οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιζόμενης ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστότοπους της Εταιρείας και της Euronext Athens. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για το σύνολο των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην Συνδυασμένη Προσφορά.
Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης και του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών, βλ. σημείο «Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα» κατωτέρω.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Γενικά στοιχεία
Η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η «Απόφαση Η.ΒΙ.Π.») και την από 13.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την ΕΓΣ. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «AXIA VENTURES GROUP LTD», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (οι «Συντονιστές Τοποθέτησης»), ενώ οι «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «BΕTA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» έχουν ορισθεί ως τοποθετούντες σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Τοποθετούντες»).
Για να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος επενδυτής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί Μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ») που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens και Λογαριασμό Αξιογράφων στο ΣΑΤ ή να ενεργεί μέσω Διαμεσολαβητή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως οι παραπάνω όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens). Κάθε επενδυτής δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Νέα Μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι, 75.000.000 Νέες Μετοχές.
Η αίτηση εγγραφής είναι νομικά δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μετά τη λήξη της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις εγγραφής καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες. Τροποποίηση ή ακύρωση αίτησης εγγραφής για την κάλυψη Νέων Μετοχών είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής.
Το αντίτιμο για την εγγραφή των επενδυτών για Νέες Μετοχές ισούται με τον αριθμό των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης. Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης εγγραφής του, ο επενδυτής δηλώνει ότι συμφωνεί να συμμετάσχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και αναλαμβάνει να καλύψει πρωτογενώς τις κατανεμηθείσες σε αυτόν Νέες Μετοχές, έναντι καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Έγγραφο (όπως ορίζεται στην ενότητα «Διάθεση Εγγράφου» της παρούσας ανακοίνωσης). Εάν η αίτηση εγγραφής δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη, βάσει των όρων συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα και ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Η αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της Μερίδας Επενδυτή, τον Λογαριασμό Αξιογράφων και τον κωδικό αριθμό του Συμμετέχοντα στο ΣΑΤ (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), ενώ σε περίπτωση που κάποιος από τους αριθμούς αυτούς είναι εσφαλμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται, με βάση τα στοιχεία ΣΑΤ, περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), τότε θα γίνεται αποδεκτή η πρώτη χρονικά εντολή.
Κάθε αίτηση εγγραφής: (α) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας, αναφέρει υποχρεωτικά τον αριθμό της Μερίδας του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) στο ΣΑΤ όπου θα πιστωθούν οι Νέες Μετοχές, (β) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, αντίστοιχα, κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της σχετικής Μερίδας Ιδίου ή Μερίδας Πελάτη (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (η «ΚΕΜ») (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) (ως προς τους Ιδιώτες Επενδυτές) στο ΣΑΤ, (γ) περιλαμβάνει αίτημα συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και δήλωση ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης προσδιοριζόμενου ακεραίου αριθμού Νέων Μετοχών, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Νέα Μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι 75.000.000 Νέες Μετοχές, (δ) είναι νομικά δεσμευτική, και (ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες.
Μετά την τελική κατανομή Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν για έκαστο επενδυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται.
Προκειμένου οι υφιστάμενοι, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, Μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβουν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή Νέων Μετοχών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο Λογαριασμός Αξιογράφων στο ΣΑΤ τον οποίο οι ίδιοι τηρούν στο όνομά τους και μέσω του οποίου κατέχουν Μετοχές κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, και τα στοιχεία του επενδυτή που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της Euronext Securities Athens κατά την Ημερομηνία Καταγραφής πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που υφιστάμενος Μέτοχος τηρεί Μετοχές σε περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Αξιογράφων, τότε θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις εγγραφής για έκαστο εξ αυτών, προκειμένου να εφαρμοσθεί Κατά Προτεραιότητα Κατανομή για τις Μετοχές που τηρούνται σε έκαστο εξ αυτών των Λογαριασμών Αξιογράφων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης εγγραφής επενδυτών, οι οποίοι είναι Μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για την εφαρμογή Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων και έκαστος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός αποδέχεται πλήρως την ευθύνη ότι θα διασφαλίσει την εφαρμογή της κατανομής των Νέων Μετοχών στους πελάτες του σύμφωνα με τους όρους της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτή θα υλοποιηθεί μέσω του Η.ΒΙ.Π.
Οι επενδυτές που εγγράφονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για Νέες Μετοχές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώρηση των Νέων Μετοχών στη Μερίδα Πελάτη και στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο ΣΑΤ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής για Νέες Μετοχές μέσω των Μελών Η.Β.Ι.Π. (όπως ορίζονται στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.) και των Συμμετεχόντων που τηρούν τους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο ΣΑΤ και οι οποίοι συνεργάζονται με Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μία εκ των ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Θα διενεργείται έλεγχος από το Η.ΒΙ.Π. στο σύνολο των αιτήσεων εγγραφής που εισάγονται από όλα τα Μέλη Η.Β.Ι.Π. και, σε κάθε περίπτωση που ένας εντολέας θελήσει να καταχωρήσει περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, με παραλήπτη είτε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει, θα γίνεται αποδεκτή η πρώτη χρονικά εντολή. Οι Ιδιώτες Επενδυτές που εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών θα πρέπει να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, και εκτύπωση των στοιχείων ΣΑΤ από την Euronext Securities Athens. Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων Ιδιωτών Επενδυτών, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο υποβάλλονται, θα γίνονται αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι ποσό ίσο με το συνολικό ποσό της εγγραφής τους για τις Νέες Μετοχές έχει κατατεθεί, με μετρητά ή με τραπεζική επιταγή, ή έχει δεσμευθεί το ισόποσο τίμημα σε κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των Ιδιωτών Επενδυτών ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Μετά την κατανομή Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται, κατά περίπτωση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Τοποθέτησης και τους Τοποθετούντες, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς δέσμευση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών, οι οποίες τελικώς θα επιμερισθούν σε έκαστο Ειδικό Επενδυτή που υπέβαλε εμπροθέσμως και προσηκόντως αίτηση εγγραφής, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της Euronext Securities Athens μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης και την κατανομή των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης, σε συνεργασία με την Εταιρεία, δύνανται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία εντός της ίδιας ημέρας.
Οι Ειδικοί Επενδυτές δύνανται να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά. Διευκρινίζεται ότι Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δικαιούνται μόνον οι υφιστάμενοι Μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, με την επιφύλαξη της δυνατότητας της Εταιρείας να εφαρμόσει παρόμοιο μηχανισμό προνομιακής κατανομής Νέων Μετοχών, βάσει κριτηρίων, και στους Υφιστάμενους Μετόχους που θα εγγραφούν στη Διεθνή Προσφορά (βλ. αναλυτικά κατωτέρω). Για τους Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές οι οποίοι θα εγγραφούν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν θα εφαρμόζεται η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αναφέρονται κατωτέρω.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Οι Νέες Μετοχές έχουν αρχικά επιμερισθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:
(α) 20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και
(β) 80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθούν στη Διεθνή Προσφορά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν διαβούλευσης με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές, έχει την δυνατότητα να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον ως άνω επιμερισμό κατά την κρίση του με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω), και υπό τον όρο ότι η τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο από 15% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Νέες Μετοχές που αρχικώς επιμερίστηκαν, κατά περίπτωση, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή τη Διεθνή Προσφορά, δύνανται να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και η εν λόγω ανακατανομή είναι εφικτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 13.07.2026 αποφάσισε την εφαρμογή μηχανισμού Κατά Προτεραιότητα Κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΑΤ ή οι οποίοι ταυτοποιούνται ως μέτοχοι της Εταιρείας μέσω συμμετεχόντων ή εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τους Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 καθώς και τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens κατά την Ημερομηνία Καταγραφής ως εξής:
(α) Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές (Ιδιώτες Επενδυτές ή Ειδικοί Επενδυτές), ήτοι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής οι οποίοι θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, η οποία θα είναι ανάλογη με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι, κατά το πέρας της ημερήσιας διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας την 13.07.2026, ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να δύνανται να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως και το υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής τους, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
(β) Οι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές, οι οποίοι εγγράφονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για Νέες Μετοχές που υπερβαίνουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και, κατά το μέρος που οι εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών δεν θα έχουν ικανοποιηθεί, θα προστεθούν στις εγγραφές που θα γίνουν από νέους εγγραφόμενους επενδυτές και θα ικανοποιούνται συμμέτρως, στον βαθμό που θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
(γ) Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί στον κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, προκύπτουν Νέες Μετοχές που παραμένουν εκτός κατανομής, θα κατανεμηθεί από μια επιπλέον Νέα Μετοχή στους επενδυτές που θα έχουν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή.
(δ) Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά το 100% των Νέων Μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν.
(ε) Μηχανισμός προνομιακής κατανομής παρόμοιος με τον μηχανισμό Κατά Προτεραιότητα Κατανομής δύναται να εφαρμοστεί και στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στη Διεθνή Προσφορά, λαμβανομένων επίσης υπόψη της τυχόν υφιστάμενης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, της επενδυτικής συμπεριφοράς, του επενδυτικού ορίζοντα, του ύψους της τιμής προσφοράς και της συναλλακτικής δραστηριότητας των εν λόγω επενδυτών.
(στ) Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, και θα ικανοποιηθούν συμμέτρως, στον βαθμό που θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Η παράδοση των Νέων Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων, η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμώ
