Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,08% στις 2.709 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.723,83 μονάδες και χαμηλό τις 2.694,65 μονάδες.
H Μetlen ενισχύθηκε +0,41% στα 49,34 ευρώ, η ΔΕΗ -1,37% στα 23,02 ευρώ η Motor Oil +0,37% στα 68,5 ευρώ ο AΔMHE -3,46% στα 4,325 ευρώ τα ΕΛΠΕ +0,28% στα 17,98 ευρώ, η Cenergy Holding -0,08% στα 24,28 ευρώ, Safe Bulkers +1,53% στα 7,3 ευρώ και Star Bulk Carriers -0,23% στα 25,84 ευρώ.
Έντονη νευρικότητα και αρκετές εναλλαγές προσήμου σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών να υπερισχύουν, μετά από ένα δυνατό διήμερο που έδωσε σημαντικές αποδόσεις.
Η συνέχιση των επιλεκτικών τοποθετήσεων δείχνει να περιορίζει τις πιέσεις και να συγκρατεί τις απώλειες. Η υπέρβαση του ψυχολογικού ορίου των 2.700 μονάδων έχει βελτιώσει σημαντικά την τεχνική εικόνα του Euronext Athens, με την επόμενη κρίσιμη αντίσταση να εντοπίζεται στις 2.705 μονάδες και την πλησιέστερη στήριξη στις 2.689 μονάδες.
Την ίδια ώρα, το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να δημιουργεί προκλήσεις για τις αγορές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent κινείται στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώνεται στο 3,6306% και του αντίστοιχου αμερικανικού στο 5,241%.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις, ενισχύοντας τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια και ασκώντας πιέσεις στην αγορά ομολόγων. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους χρήματος που δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστες τις μετοχές.
Στις τράπεζες ξεχώρισε η Eurobank +2,67% από +3,1% υψηλό ενδοσυνεδριακό και ακολούθησαν Alpha Bank +1,4%, Πειραιώς +0,47% από +2,82% υψηλό ημέρας, ενώ στις δημοπρασίες πιέσεις ασκήθηκαν στην Εθνική -1,10%. Σημαντικά κέρδη κατέγραψε η CrediaBank +4,26% κοντα στα υψηλά της ημέρας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πιέσεις ασκήθηκαν σε ΟΤΕ -2,27%, Aegean -2,26%, ΔΕΗ -1,37%, Aktor -1,31%...ενώ ανοδικά έκλεισαν Viohalco +1,59%, Allwyn +1,06%, ΔΑΑ +0,58%.
Οι ενεργειακές μετοχές έκλεισαν ως εξής:
H Μetlen ενισχύθηκε 0,41% στα 49,34 ευρώ με όγκο συναλλαγών 202.711 κεφαλαιοποίηση 7,076 δισ., υψηλό ημέρας στα 49,4 και χαμηλό στα 48,42.
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,37% στα 23,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.072.802 κεφαλαιοποίηση 13,7 δισ., υψηλό ημέρας στα 23,38 και χαμηλό στα 23,02.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,37% στα 68,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 287.485, κεφαλαιοποίηση 7,588 δισ., υψηλό ημέρας στα 68,5 και χαμηλό στα 67,3.
Ο AΔMHE υποχώρησε 3,46% στα 4,325 ευρώ με όγκο συναλλαγών 598.551, κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ., υψηλό ημέρας στα 4,5 και χαμηλό στα 4,305.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,28% στα 17,98 ευρώ με όγκο συναλλαγών 299.026 κεφαλαιοποίηση 5,495 δισ., υψηλό ημέρας στα 18 και χαμηλό στα 17,65.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,08% στα 24,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 137.022, κεφαλαιοποίηση 5,156 δισ., υψηλό ημέρας στα 24,52 και χαμηλό στα 24.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε 1,2% στα 44,32 ευρώ με όγκο συναλλαγών 245.071, κεφαλαιοποίηση 5,271 δισ., υψηλό ημέρας στα 45,08 και χαμηλό στα 44,02.
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ενισχύθηκε 1,59% στα 17,88 ευρώ με όγκο συναλλαγών 161.047 κεφαλαιοποίηση 4,634 δισ., υψηλό ημέρας στα 17,88 και χαμηλό 17,4.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,13% στα 3,765 ευρώ με όγκο συναλλαγών 409.025, κεφαλαιοποίηση 1,636 δισ., με υψηλό ημέρας στα 3,83 και χαμηλό 3,765.
Η ΤΙΤΑΝ υποχώρησε 0,44% στα 49,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 72.912, κεφαλαιοποίηση 3.859 δισ., υψηλό ημέρας στα 49,54 και χαμηλό 49,06.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 1,59% στα 1,278 ευρώ με 89.900 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 444 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 1,278 και χαμηλό 1,254.
Η Quest ενισχύθηκε 2,71% στα 7,97 ευρώ με συναλλαγές 30.876 κεφαλαιοποίηση 854 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 7,97 και χαμηλό 7,71.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,8% στα 12,34 ευρώ με 85.546 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 1,314 δισ. με υψηλό ημέρας στα 12,62 και χαμηλό 12,2.
Η ΑΒΑΞ ενισχύθηκε 5,63% στα 3,38 ευρώ με 434.905 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 501 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 3,38 και χαμηλό 3,23.
Η ΑΚΤΟΡ υποχώρησε 1,31% στα 9,81 ευρώ με 492.051 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 2,568 δισ., με υψηλό ημέρας στα 9,95 και χαμηλό 9,81.
Η Qualco ενισχύθηκε 1,98% στα 6,17 ευρώ με 83.292 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 432 εκ., με υψηλό ημέρας στα 6,17 και χαμηλό 6,04.
Η NOVAL υποχώρησε 1,6% στα 2,46 ευρώ με 76.419 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 311 εκ., με υψηλό ημέρας στα 2,53 και χαμηλό 2,45.
Η Allwyn ενισχύθηκε 1,06% στα 11,41 ευρώ με 974.602συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 9,205 δισ, με υψηλό ημέρας στα 11,53 και χαμηλό 11,3.
Η Πειραιώς ενισχύθηκε 0,47% στα 10,7 ευρώ με 6.508.570 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 13,224 δισ, με υψηλό ημέρας στα 10,95 και χαμηλό 10,6.
Η Alpha Bank ενισχύθηκε 1,4% στα 4,84 ευρώ με 6.270.935 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 10,920 δισ, με υψηλό ημέρας στα 4,86 και χαμηλό 4,729.
Η Eurobank ενισχύθηκε 2,67% στα 4,929 ευρώ με 21.884.538 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 17,793 δισ, με υψηλό ημέρας στα 4,95 και χαμηλό 4,758.
Η Εθνική υποχώρησε 1,1% στα 17,605 ευρώ με 4.006.764 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 15,899 δισ, με υψηλό ημέρας στα 17,98 και χαμηλό 17,605.
Η Safe Bulkers (SB) ενισχύθηκε 1,53% στα 7,3 ευρώ με 46.616 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 830 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 7,435 και χαμηλό 7,15.
Η Star Bulk Carriers (SBLK) υποχώρησε 0,23% στα 25,84 ευρώ με 76.657 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 2,999 δισ, με υψηλό ημέρας στα 26,31 και χαμηλό 25,54.
Oι διεθνείς μακροοικονομικές τάσεις από την Πειραιώς
Η τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, χωρίς ορατή προοπτική αποκλιμάκωσης βραχυπρόθεσμα, εντείνει τις ανησυχίες για έναν ενεργειακά δύσκολο χειμώνα. Η εικόνα περιπλέκεται περαιτέρω από τη συνεχιζόμενη μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων, την εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα ιδιαίτερα χαμηλά, για την εποχή, επίπεδα πλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα, οι ζημιές σε εγκαταστάσεις εξόρυξης, διύλισης και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και δευτερευόντως στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, περιορίζουν τη διαθέσιμη προσφορά και απαιτούν χρόνο για την αποκατάστασή τους. Ως αποτέλεσμα, εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών για την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων ενεργειακών αγαθών, έχουν διευρυνθεί ιδιαίτερα σημαντικά τα περιθώρια διύλισης και διατηρούνται υψηλά οι τιμές της ενέργειας. Στο περιβάλλον αυτό, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες (Fed, ΕΚΤ και ΤτΙ) αύξησαν τον Σεπτέμβριο τα βασικά τους επιτόκια κατά 25 μ.β., επιδιώκοντας να περιορίσουν τις αναμενόμενες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ διατήρησαν ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων ανάλογα με την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων.
Στις ΗΠΑ, τα τελευταία στοιχεία και οι πρόδρομοι δείκτες καταδεικνύουν ότι η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό. Στην αγορά εργασίας οι συνθήκες παραμένουν αρκετά καλές, με τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας να βρίσκονται γενικά σε ισορροπία. Από την άλλη, ο πληθωρισμός, αν και έχει επιστρέψει στο επίπεδο του Μαρτίου, παραμένει συγκριτικά υψηλός με πιθανή την περαιτέρω άνοδό του το επόμενο διάστημα καθώς η αυξημένη τιμή των ενεργειακών αγαθών θα επηρεάσει ευρύτερα την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό οι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο απαισιόδοξοι, ένδειξη πιθανής συγκράτησης της ανόδου της καταναλωτικής ζήτησης το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, θετικά συνεχίζουν να επιδρούν οι αυξημένες εταιρικές επενδύσεις, ιδίως οι σχετιζόμενες με την τεχνητή νοημοσύνη.
Στην Ευρωζώνη, η αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης του Β΄ Τριμήνου στο 0,6% σε τριμηνιαία βάση εξέπληξε θετικά (Α΄ Τρίμ.: 0,0%). Ωστόσο, πρόκειται για βελτίωση που προέρχεται κυρίως από τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της Ιρλανδίας. Γενικότερα, θετικά συνεχίζουν να επιδρούν οι ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, η αύξηση των εξαγωγών, οι αυξημένες δαπάνες σε άμυνα και υποδομές, καθώς και οι επενδύσεις στην υψηλή τεχνολογία. Ταυτόχρονα, η αύξηση του πληθωρισμού λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας παραμένει χαμηλότερη συγκριτικά με ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Κατά το Γ΄ Τρίμηνο, ο ήπιος ρυθμός ανάπτυξης φαίνεται να συνεχίζεται, αν και χαμηλότερος αυτού του Β΄ Τριμήνου.
Στην Κίνα, συγκρατημένα ήταν γενικά τα τελευταία οικονομικά στοιχεία και οι πρόδρομοι δείκτες. Ενδεικτικά, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Αύγουστο σε ετήσια βάση 0,4% και η βιομηχανική παραγωγή 5,2%. Ωστόσο οι εξαγωγές, που συνιστούν τον ισχυρότερο παράγοντα της ανάπτυξης, διατήρησαν τον πολύ ισχυρό ρυθμό ανόδου τους (25%). Παράλληλα, ο συνολικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,8% που σε συνδυασμό με την εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων αποτυπώνει την περιορισμένη στήριξη της ανάπτυξης από την επέκταση της εσωτερικής αγοράς.
Ο δείκτης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης από την Πειραιώς και η αναθεώρηση της εκτίμησης της JP Morgan για την παγκόσμια ανάπτυξη
Οι προβλέψεις για ΗΠΑ, Ευρωζώνη και Κίνα
Εικόνα αγοράς
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,49% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,53%.
Λίγο πριν τις 14:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με τη Eurobank να ενισχύεται +3,10% και Πειραιώς +2,82% Ωστόσο, η ανοδική κίνηση των τραπεζών δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη στήριξη των μη τραπεζικών blue chips, η πλειονότητα των οποίων κινείται σε αρνητικό έδαφος. Ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό ημέρας στο +1,79%, ενώ ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε έως το +0,65%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,08% στις 2.709 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.725,35 μονάδες και χαμηλό τις 2.694,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες. .
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 470,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 81,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 66,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 48,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 81,89 εκατ. ευρώ και όγκου 13,47 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 4,31 εκατ. τεμάχια αξίας 21,16 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 1,56 εκατ. τεμάχια αξίας 16,8 εκατ. ευρώ,
η Alpha Bank 720 χιλ. τεμάχια αξίας 3,47 εκατ. ευρώ, η Εθνική 634,6 χιλ. αξίας 11,3 εκατ. ευρώ, η Τρ. Κύπρου 303,2 χιλ. αξίας 3,26 εκατ. ευρώ, η CrediaBank 1,8 εκατ. τεμάχια αξίας 1,75 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 454,7 χιλ. τεμάχια αξίας 10,6 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 26,1 χιλ. τεμάχια αξάις 514,3 χιλ. ευρώ, η Allwyn 140 χιλ. τεμάχια αξίας 1,6 εκατ. ευρώ, η Jumbo 230,5 χιλ. τεμάχια αξίας 5,73 εκατ. ευρώ.
Η ΑΔΜΗΕ 90 χιλ. τεμάχια αξίας 391,5 χιλ. ευρώ και η BYLOT 3 εκατ. ευρώ αξίας 3,31 εκατ, ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την προσοχή των επενδυτών να εστιάζεται στις τιμές του πετελαιου και στις αποδόσεις των ομολόγων
Οι τιμές του πετρελαίου, παραμένοντας τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την τάση των επενδυτών. Σήμερα, 29/9 καταγράφεται νευρικότητα, με το Brent στα 105 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση -0,25% και το αμερικανικό WTI στο -0,40% στα 92,24 δολάρια.
Βουτιά -3,11% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Οκτωβρίου στα 70,95 ευρώ.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν με έντονες διακυμάνσεις καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, δεχόμενες ισχυρές πιέσεις καθώς οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
Ο συνδυασμός μιας νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, των επίμονων «γερακίσιων» τοποθετήσεων από αξιωματούχους των κεντρικών τραπεζών και των ξαφνικών προειδοποιήσεων από πρωτοπόρες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για επιβράδυνση της ανάπτυξης ενίσχυσε τις ευρύτερες πιέσεις στις αγορές.
Στην κόπωση των αγορών προστέθηκε και η σύντομη προοπτική μιας διπλωματικής λύσης στη Μέση Ανατολή, η οποία εμφανίστηκε και στη συνέχεια εξανεμίστηκε γρήγορα νωρίτερα μέσα στον μήνα, αφήνοντας τους θεσμικούς επενδυτές αντιμέτωπους με νέα αβεβαιότητα.
Η αγορά έχει ουσιαστικά καταλήξει σε ένα απογοητευτικό αδιέξοδο, μετά την έντονη ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Donald Trump και της ιρανικής ηγεσίας σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.
Με τη διπλωματία να παραμένει σε αδιέξοδο και τη στρατιωτική ένταση να διατηρείται, οι ενεργειακές αγορές παραμένουν εγκλωβισμένες σε καθεστώς αυξημένου κινδύνου, εμποδίζοντας μια ευρύτερη ανάκαμψη των κλάδων των μετοχών που είναι περισσότερο ευαίσθητοι στα επιτόκια.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεινώθηκε τον Σεπτέμβριο, όπως έδειξε η τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε στα -16,5 τον ένατο μήνα του έτους, από τα -15,5 του προηγούμενου μήνα. Σε ολόκληρη την ΕΕ, υποχώρησε στα -15,8 από τα -15 του Αυγούστου.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Ισπανίας έφτασε το 4,9% τον Σεπτέμβριο, από το 4,3% τον Αύγουστο, στην προκαταρκτική έκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,3%.
Ο ιταλικός δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 2,4% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια βάση σημείωσε άνοδο κατά 10,9%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,20%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,90%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +050%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,05%, του S&P 500 στο +0,05%και του Nasdaq στο +0,15%.
www.worldenergynews.gr
