Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones ενισχύονται στο +0,8%, του S&P 500 στο +0,9% και του Nasdaq στο +1,3% - Στο +1% ο DAX - Κατώτερα των προσδοκομένων τα στοιχεία απασχόλησης μειώνουν τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,24% στις 2.636,54 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.681,50 μονάδες και χαμηλό τις 2.629,86 μονάδες.
H Μetlen ενισχύθηκε -1,32% στα 49 ευρώ, η ΔΕΗ -0,53% στα 22,7 ευρώ η Motor Oil -0,52% στα 67,5 ευρώ ο AΔMHE -0,46% στα 4,295 ευρώ τα ΕΛΠΕ -0,38% στα 18,18 ευρώ, η Cenergy Holding +1,26% στα 24,2 ευρώ, Safe Bulkers +1,98% στα 7,73 ευρώ και Star Bulk Carriers +0,94% στα 26,75 ευρώ.
Το volatility προέρχεται από πωλήσεις αναδυομένων που δεν έχουν δώσει θέσεις και αφορά κυρίως τις τράπεζες.
Πολύ καλή συμπεριφορά από την Metlen που έκανε χαμηλό στην περιοχή των 48,5 ευρώ και επανέρχεται στα 49 με υψηλό 49,4 ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ πάνω από τα 18 ευρώ με πολύ υψηλή κερδοφορία, ελκυστική αποτίμηση και μεγάλο discount σε σχέση με την Motor Oil στο 30% όγκο κοντά στα 300.000 τεμάχια και ελάχιστες συναλλαγές κάτω από τα 18 ευρώ.
Στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -3% και Alpha Bank 3% και ακολούθησαν Eurobank -1,5% από -3,04% χαμηλό ημερας και Εθνική -0,50% Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Allwyn -3%, Lamda -2%, Aktor -1,75%, ΔΕΗ -1,6%...ενώ ανοδικά έκλεισαν Metlen +1,2%, ΓΕΚ Τέρνα +1,2%.
Οι ενεργειακές μετοχές έκλεισαν ως εξής:
H Μetlen ενισχύθηκε 1,32% στα 49 ευρώ με όγκο συναλλαγών 392.504 κεφαλαιοποίηση 7,027 δισ., υψηλό ημέρας στα 49,44 και χαμηλό στα 48,48. H ΔΕΗ υποχώρησε 0,53% στα 22,7 ευρώ με όγκο συναλλαγών 943.325 κεφαλαιοποίηση 13,5 δισ., υψηλό ημέρας στα 22,98 και χαμηλό στα 22,4. Η Motor Oil υποχώρησε 0,52% στα 67,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 255.913, κεφαλαιοποίηση 7,477 δισ., υψηλό ημέρας στα 68,7 και χαμηλό στα 66,25 .
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,46% στα 4,295 ευρώ με όγκο συναλλαγών 359.735, κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ., υψηλό ημέρας στα 4,355 και χαμηλό στα 4,265. Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,38% στα 18,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 511.140 κεφαλαιοποίηση 5,556 δισ., υψηλό ημέρας στα 18,38 και χαμηλό στα 17,89. Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,26% στα 24,2 ευρώ με όγκο συναλλαγών 167.713, κεφαλαιοποίηση 5,139 δισ., υψηλό ημέρας στα 24,2 και χαμηλό στα 23,48.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε 1,86% στα 43,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 352.843, κεφαλαιοποίηση 5,204 δισ., υψηλό ημέρας στα 43,84 και χαμηλό στα 42,84. Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ υποχώρησε 0,34% στα 17,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 90.356 κεφαλαιοποίηση 4,577 δισ., υψηλό ημέρας στα 18,18 και χαμηλό 17,08. Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,93% στα 3,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.116.769, κεφαλαιοποίηση 1,656 δισ., με υψηλό ημέρας στα 3,86 και χαμηλό 3,75.
Η ΤΙΤΑΝ υποχώρησε 2,46% στα 46,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 107.214, κεφαλαιοποίηση 3.659 δισ., υψηλό ημέρας στα 48,3 και χαμηλό 46,5. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 2,64% στα 1,254 ευρώ με 159.556 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 436 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 1,29 και χαμηλό 1,244. Η Quest υποχώρησε 1,28% στα 7,7 ευρώ με συναλλαγές 21.919 κεφαλαιοποίηση 825 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 7,83 και χαμηλό 7,64.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,13% στα 12,28 ευρώ με 52.092 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 1,307 δισ. με υψηλό ημέρας στα 12,52 και χαμηλό 12,1. Η ΑΒΑΞ ενισχύθηκε 0,44% στα 3,39 ευρώ με 300.906 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 502 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 3,415 και χαμηλό 3,315. Η ΑΚΤΟΡ υποχώρησε 2,05% στα 9,54 ευρώ με 233.899 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 2,497 δισ., με υψηλό ημέρας στα 9,79 και χαμηλό 9,5.
Η Qualco υποχώρησε 0,99% στα 5,99 ευρώ με 109.275 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 419 εκ., με υψηλό ημέρας στα 6,08 και χαμηλό 5,92. Η NOVAL ενισχύθηκε 1,23% στα 2,47 ευρώ με 36.828 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 312 εκ., με υψηλό ημέρας στα 2,47 και χαμηλό 2,43. Η Allwyn υποχώρησε 3,65% στα 11,08 ευρώ με 1.043.969 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 8,939 δισ, με υψηλό ημέρας στα 11,625 και χαμηλό 11,08.
Η Πειραιώς υποχώρησε 4,41% στα 10,18 ευρώ με 7.973.802 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 12,582 δισ, με υψηλό ημέρας στα 10,705 και χαμηλό 10,12. Η Alpha Bank υποχώρησε 4,09% στα 4,46 ευρώ με 14.159.136 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 10,062 δισ, με υψηλό ημέρας στα 4,675 και χαμηλό 4,438. Η Eurobank υποχώρησε 2,47% στα 4,584 ευρώ με 21.624.980 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 16,548 δισ, με υψηλό ημέρας στα 4,738 και χαμηλό 4,557. Η Εθνική υποχώρησε 1,52% στα 16,835 ευρώ με 3.863.917 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 15,204 δισ, με υψηλό ημέρας στα 17,32 και χαμηλό 16,73.
Η Safe Bulkers (SB) ενισχύθηκε 1,98% στα 7,73 ευρώ με 118.548 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 879 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 7,92 και χαμηλό 7,73. Η Star Bulk Carriers (SBLK) ενισχύθηκε 0,94% στα 26,75 ευρώ με 85.566 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 3,104 δισ, με υψηλό ημέρας στα 27 και χαμηλό 26,57.
Τάσος Νιαβής: Η τεχνική ανάλυση του ΓΔ
Μετά τα νέα υψηλά στις 2.745 μονάδες ο Γενικός δείκτης κάνει τίς απαραίτητες διορθώσεις ώστε να εκτονώνονται και οι τεχνικοί δείκτες.
Η αγορά μας συνεχίζει το τρίτο ανοδικό κύμα Elliott wave, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια και απόδοση από όλα τα κύματα της ακολουθίας Elliott.
Ισχυρες στηρίξεις εμφανίζει ο Γενικός δείκτης στα σημεία 2.670 και 2.630 (εβδομαδιαία σημεία), ενώ στον αντίποδα αντιστάσεις θα "αντιμετωπίσει" στα σημεία 2.683 (ΕΜΑ 5-10&15 ημερών) και 2.745 (νέο υψηλό 17ετων).
Όλοι οι μακροχρόνιοι τεχνικοί δείκτες διατηρούν ισχυρά σήματα αγοράς, ενώ ο δείκτης ADX (DI+ DI-) έχει δώσει σήμα πώλησης στο ημερήσιο διάγραμμα.
Τέλος ο δείκτης σχετικής ισχύος RSI(9) μας δίνει τιμές σε ουδέτερα επίπεδα (55.89) στο ημερήσιο διάγραμμα.
Τέλος να επισημάνουμε για πολλοστή φορά ότι ανεξάρτητα από τίς απαραίτητες διορθώσεις της αγοράς μας η μακροχρόνια τάση του δείκτη παραμένει ισχυρότατη ανοδική και ενισχύεται διαρκώς.
Κλείνοντας να επισημάνουμε το γεγονός ότι το δίμηνο Σεπτέμβριου Οκτωβρίου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγορές διότι στατιστικά παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις.
Η τεχνική εικόνα της αγοράς ομολόγων
BETA: Ισχυρή διόρθωση μετά το 17ετές υψηλό
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν την Πέμπτη οι ελληνικές μετοχές, μετά από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις που είχαν οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη σε υψηλό 17 ετών και τον τραπεζικό δείκτη στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 130 μηνών. Οι έντονες ρευστοποιήσεις ανέβασαν τον τζίρο στα 98,7 εκατ. ευρώ ήδη κατά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, εκ των οποίων 32,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, ενώ ο συνολικός τζίρος ξεπέρασε εκ νέου τα 500 εκατ. ευρώ.
Οι πιέσεις εντάθηκαν στις δημοπρασίες κλεισίματος, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στο χαμηλό ημέρας. Η πτώση αποδίδεται εν μέρει σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά τα σημαντικά κέρδη από τις αρχές του έτους σε αρκετές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ιδιαίτερα σε εκείνες που είχαν προσελκύσει σημαντικές εισροές λόγω των πρόσφατων αναδιαρθρώσεων των χρηματιστηριακών δεικτών.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.669,72 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,51% σε σχέση με τις 2.738,35 μονάδες της Τετάρτης. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE-25 υποχώρησε κατά 2,62%, στις 6.851,76 μονάδες.
Ισχυρότερες ήταν οι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει πτώση 3,61%. Η Eurobank υποχώρησε 4,86%, η Alpha Bank 4,32%, η Εθνική 4,23% και η Πειραιώς 2,92%. Η Optima Bank έκλεισε με απώλειες 0,88%, ενώ η Bank of Cyprus υποχώρησε κατά 0,82%.
Στον αντίποδα, η Jumbo ενισχύθηκε κατά 1,53%, ενώ η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κατέγραψε πτώση 4,32%. Συνολικά, 39 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 77 με απώλειες και 33 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 506,1 εκατ. ευρώ, έναντι 634,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη συνεδρίαση.
Με το διεθνές περιβάλλον να εμφανίζει σημάδια βελτίωσης, εκτιμάται ότι η αγορά μπορεί να σταθεροποιηθεί γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα και να κινηθεί περισσότερο σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές αγορές.
Εικόνα αγοράς
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,78% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,23%.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι επικεντρωμένος στις τράπεζες...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 167 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 24,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 23 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 16 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 24,43 εκατ. ευρώ και όγκου 3,35 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 1,25 εκατ. τεμάχια αξίας 5,89 εκατ. ευρώ, η Εθνική 368 χιλ. αξίας 6,31 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 174,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,85 εκατ. ευρώ, η Τρ. Κύπρου 74,8 χιλ. αξίας 808,7 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 66 χιλ. τεμάχια αξίας 1,27 εκατ. ευρώ, η Metlen 51,3 χιλ. τεμάχια αξίας 2,53 εκατ. ευρώ, ο Aktor 202 χιλ. τεμάχια αξίας 1,95 εκατ. ευρώ, η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 1,26 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 431 χιλ. ευρώ, η BYLOT 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1,11 εκατ. ευρώ.
Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές
Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τις ανησυχίες για τον ενεργειακό πληθωρισμό και το αδιέξοδο στη διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή να παραμένουν...
Η ευρωζώνη εξακολουθεί να υφίσταται άμεσα τις οικονομικές επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος των καυσίμων, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται από 3,2% σε 3,8% τον Σεπτέμβριο
Σήμερα, το Brent κινείται στα 99,55 δολάρια το βαρέλι, με πτώση -2,7%, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί στο -3,7% στα 89,45 δολάρια, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις πληροφορίες για πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων diesel από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και αργού από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών των καυσίμων.
Πτώση -2,7% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Οκτωβρίου στα 71,90 ευρώ.
Αρνητικά επιδρούν οι δημοσιονομικές πιέσεις στο Παρίσι μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2027.
Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η ΕΚΤ θα αναγκαστεί να διατηρήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την περιοριστική νομισματική της πολιτική, προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο ο υψηλός πληθωρισμός να καταστεί διαρθρωτικός.
Η αγορά ομολόγων βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα: η επιστροφή σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων καθυστερεί, ενώ ο πληθωρισμός και οι ισχυρές επενδύσεις στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Οι επενδυτές προετοιμάζονται πλέον για τη δημοσίευση της προκαταρκτικής μέτρησης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη για τον Σεπτέμβριο.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός στο μπλοκ του ενιαίου νομίσματος θα αυξηθεί στο 3,6%, από 3,2% τον Αύγουστο, λόγω της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους που συνδέεται με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται παράλληλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα στοιχεία για την απασχόληση τον Σεπτέμβριο.
Μια ανθεκτική εικόνα στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για διατήρηση της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ασκώντας παράλληλα νέες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και κατ’ επέκταση στις διεθνείς αγορές.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, οι λιανικές πωλήσεις στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο αριθμός των ανέργων στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 1% ή 23.587 άτομα τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,90%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,75%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,85% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,60%..
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,50%, του S&P 500 στο +0,45% και του Nasdaq στο +0,70%.
