CNBC: Νέα βουτιά 8% μετά τις απογοητευτικές πωλήσεις και τις αδύναμες προβλέψεις για τη Nike - Ισχυρή άνοδος των futures μετά τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση - Amazon και Broadcom εξετάζουν νέες χρηματοδοτήσεις για υποδομές AI
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου:
1.Τα futures των αμερικανικών μετοχών καταγράφουν ισχυρή άνοδο μετά τα στοιχεία για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, τα οποία έδειξαν μικρότερη του αναμενομένου αύξηση τόσο των θέσεων εργασίας όσο και των μισθών
Αυτό ήταν ακριβώς το στοιχείο που χρειαζόταν η αγορά για να υποχωρήσουν οι αποδόσεις των ομολόγων και να αυξηθούν οι πιθανότητες η Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στα τέλη Οκτωβρίου. Ως επιπλέον θετική εξέλιξη, το Brent διαπραγματεύεται σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω αναφορών για απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ και αργού πετρελαίου.
2.Τα πράγματα δεν πάνε καλά για τη Nike
Η μετοχή υποχωρεί ακόμη 8%, μετά τα έσοδα που διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών και την ιδιαίτερα αδύναμη πρόβλεψη για τις πωλήσεις της χρήσης 2027. Η διοίκηση αναμένει ότι θα διατηρήσει και θα αυξήσει το μέρισμα με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η αποτίμηση εξακολουθεί να φαίνεται απαιτητική. Η διοίκηση παραδέχθηκε ότι πλημμύρισε την αγορά με προϊόντα Jordan, ενώ υπήρξε περιορισμένη αναγνώριση του ανταγωνισμού. Η Investor Day του Νοεμβρίου παραμένει προγραμματισμένη. Έχουν ήδη ξεκινήσει διαδοχικές μειώσεις των τιμών-στόχων από τους αναλυτές. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε πλέον δει τα χειρότερα. Ευτυχώς, είχαμε αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη θέση το καλοκαίρι.
3.Η Morgan Stanley επανέφερε τη Nvidia ως κορυφαία επιλογή της στον κλάδο των ημιαγωγών
Οι αναλυτές φιλοξένησαν πρόσφατα τον CEO Jensen Huang και την CFO Colette Kress σε συναντήσεις με επενδυτές και έμειναν ικανοποιημένοι από όσα άκουσαν — ιδιαίτερα από τη στρατηγική εστίασης στην αύξηση των εσόδων ανά gigawatt σε ένα περιβάλλον όπου η διαθέσιμη ισχύς αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Παράλληλα, χαρακτήρισαν την αποτίμηση «πολύ απαιτητική» ως προς τις προσδοκίες; το αρχικό κείμενο αναφέρει «very undemanding valuation», δηλαδή ότι τη θεωρούν σχετικά μη απαιτητική. Κατά την άποψή μου, η Nvidia παραμένει βασική επιλογή στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή βρίσκεται λίγο κάτω από τα ιστορικά υψηλά του Μαΐου. Έρχεται νέα ανοδική διάσπαση;
4.Οι Financial Times ανέφεραν ότι η Amazon προσπαθεί να τοποθετήσει chips Nvidia Grace Blackwell αξίας 8 δισ. δολαρίων σε ένα νέο επενδυτικό όχημα και στη συνέχεια να τα μισθώσει ξανά, προκειμένου να βελτιώσει τον ισολογισμό της
Τον Αύγουστο, η Amazon είχε ανακοινώσει ότι θα αγοράσει επιπλέον 2 εκατ. GPUs. Το Bloomberg ανέφερε επίσης ότι οι τραπεζίτες της Broadcom στη Wall Street επεξεργάζονται χρηματοδότηση ύψους 60 δισ. δολαρίων προς όφελος της Anthropic και άλλων εταιρειών: 42 δισ. δολάρια σε senior secured debt και 18 δισ. δολάρια σε junior debt.
5.Το σωματείο των εργαζομένων γραφείου της Boeing ενέκρινε νέα τετραετή συλλογική σύμβαση, αποτρέποντας το ενδεχόμενο απεργίας
Πρόκειται για τη δεύτερη θετική εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα για τη συγκεκριμένη εταιρεία του χαρτοφυλακίου, μετά τη νίκη στον διαγωνισμό για το μαχητικό αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού έναντι της Northrop Grumman. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επίλυση του προβλήματος λογισμικού του 737 Max, σε συντονισμό με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).
6.Οι αναλυτές προσπαθούν με γρήγορους ρυθμούς να προλάβουν τις εξελίξεις στην Accenture, μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η εταιρεία συμβούλων
Οι Wells Fargo, Goldman Sachs και Morgan Stanley αύξησαν όλες τις τιμές-στόχους τους. Από τις τρεις, η Goldman Sachs έχει την υψηλότερη τιμή-στόχο, στα 260 δολάρια, και είναι η μόνη που διατηρεί σύσταση «buy». Η Accenture προστίθεται στη λίστα των εταιρειών που χαρακτηρίστηκαν πρόωρα ως «θύματα» της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 70% από τα χαμηλά του Ιουνίου, αλλά χρειάζεται ακόμη περαιτέρω άνοδο για να επιστρέψει στα επίπεδα του Ιανουαρίου.
7.Οι δύο μετοχές δέχονται ισχυρές πιέσεις, με πτώση άνω του 11% και 8% αντίστοιχα
Μετά από δημοσίευμα ότι η Toshiba σχεδιάζει να διπλασιάσει την παραγωγή σκληρών δίσκων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας 380 εκατ. δολάρια για την επέκταση των εγκαταστάσεών της στις Φιλιππίνες. Η Seagate και η Western Digital έχουν καταγράψει ισχυρές επιδόσεις από τις αρχές του έτους, επωφελούμενες από την έλλειψη μνημών και αποθηκευτικού χώρου. Το ερώτημα είναι εάν η κίνηση της Toshiba θα μπορούσε να περιορίσει τη δύναμή τους στην τιμολόγηση.
8.Ίσως ήρθε η ώρα να εξεταστεί εκ νέου η Abbott Laboratories
Η Rothschild & Co Redburn αναβάθμισε τη διαφοροποιημένη εταιρεία του κλάδου υγείας σε «buy» από «hold» και αύξησε την τιμή-στόχο στα 127 δολάρια από 119 δολάρια. Οι αναλυτές θεωρούν ότι η Abbott θα πρέπει να αποχωρήσει από ορισμένες δραστηριότητες χαμηλότερης ανάπτυξης, όπως ο κλάδος διατροφής. Μια τέτοια κίνηση θα ήταν ιδιαίτερα θετική για την πρώην θέση του χαρτοφυλακίου.
9.Νέα θετικά σχόλια για τις CrowdStrike και Palo Alto Networks, καθώς η TD Cowen αύξησε τις τιμές-στόχους και για τις δύο εταιρείες
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στον κυβερνοχώρο παραμένει ισχυρό, γεγονός που διευκολύνει την CrowdStrike να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για τα νέα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (net new ARR) στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2027. Παράλληλα, βλέπουν πολλαπλούς μοχλούς ανάπτυξης για την Palo Alto Networks. Ο κυβερνοχώρος αποτελεί πλέον βασικό επενδυτικό πεδίο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
10.Πολλά θετικά σχόλια από αναλυτές για τη Linde μετά την πρώτη ημέρα του investor day της εταιρείας βιομηχανικών αερίων
Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στους κλάδους του διαστήματος και των ηλεκτρονικών. Η Citi ανέφερε ότι η εταιρεία είναι κατάλληλα τοποθετημένη για να αναπτυχθεί και στους δύο τομείς. Η Deutsche Bank χαρακτήρισε σημαντική την ευκαιρία της Linde στον διαστημικό κλάδο. Είχαμε πραγματοποιήσει αναλυτική παρουσίαση της δραστηριότητας της Linde στον τομέα του διαστήματος ενόψει της IPO της SpaceX.
Η αμερικανική οικονομία δημιουργεί λιγότερες θέσεις εργασίας από τις αναμενόμενες, ενώ αυξάνεται η ανεργία
Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε λιγότερες θέσεις εργασίας από τις αναμενόμενες τον Σεπτέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ελαφρώς, ενισχύοντας ενδεχομένως το επιχείρημα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σταθερών από τη Federal Reserve κατά την επόμενη συνεδρίασή της, αργότερα αυτόν τον μήνα.
Οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα (nonfarm payrolls) αυξήθηκαν κατά 29.000 τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση κατά 89.000 θέσεις, έναντι 162.000 τον Αύγουστο.
Παράλληλα, η μεταβολή στις συνολικές θέσεις εργασίας για τον Ιούλιο αναθεωρήθηκε επίσης καθοδικά κατά 31.000 θέσεις, από αρχική αύξηση 21.000 σε μείωση κατά 10.000.
Μετά τις αναθεωρήσεις, η συνολική απασχόληση για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι κατά 60.000 θέσεις χαμηλότερη από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί. Κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, η μέση μηνιαία αύξηση των θέσεων εργασίας διαμορφώθηκε στις 45.000.
Η απασχόληση στον κλάδο της υγείας συνέχισε να αυξάνεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών. Στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, η απασχόληση μειώθηκε επίσης κατά 7.000 θέσεις και πλέον βρίσκεται 129.000 θέσεις κάτω από το πρόσφατο υψηλό του Μαΐου 2025, με το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών να αφορά ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας.
Την ίδια στιγμή, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2%, έναντι προβλέψεων για διατήρησή του στο 4,1% του Αυγούστου.
Οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τα στοιχεία για την απασχόληση
Διαμορφώνουν τις εκτιμήσεις τους ενόψει της επόμενης διήμερης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, στις 27-28 Οκτωβρίου.
Οι προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει εκ νέου σε αύξηση των επιτοκίων κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, μετά τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό και σειρά δηλώσεων αξιωματούχων της Fed που υποβάθμισαν την ανάγκη για μια νέα άμεση αύξηση των επιτοκίων.
Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για την απασχόληση, οι αγορές τιμολογούσαν πιθανότητα περίπου 84% η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, έναντι περίπου 76% μία ημέρα νωρίτερα και 36% μία εβδομάδα πριν. Αντίθετα, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων υποχώρησε περίπου στο 16%, από περίπου 64% μία εβδομάδα νωρίτερα.
Τον Σεπτέμβριο, η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να περιορίσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος έχει ενισχυθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Οι ενδείξεις αστάθειας στην αγορά εργασίας ενδέχεται να οδηγήσουν τους αξιωματούχους της Fed σε μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων. Θεωρητικά, οι αυξήσεις επιτοκίων μπορούν να περιορίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, ενέχουν όμως τον κίνδυνο να επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και συνολικά την αγορά εργασίας
Σε σημείωμά τους, οι αναλυτές της Vital Knowledge ανέφεραν ότι η «αντανακλαστική αντίδραση είναι επιφυλακτική ως προς τις αυξήσεις επιτοκίων» μετά τα στοιχεία για την απασχόληση, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των μέσων ωριαίων αποδοχών κατά 0,1% σε μηνιαία βάση ήταν ηπιότερη από τις προσδοκίες.
Ωστόσο, υπογράμμισαν ότι η Fed «ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τον πληθωρισμό παρά για την απασχόληση αυτή τη στιγμή», γεγονός που σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία πιθανότατα δεν θα μεταβάλουν σημαντικά τη στάση πολλών αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας.
www.worldenergynews.gr
