Η περίοδος εγγραφών αναμένεται να ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας
Η China Resources New Energy όρισε την τιμή της δημόσιας εγγραφής της στο χρηματιστήριο της Σενζέν στα 10,11 γουάν ανά μετοχή, με στόχο να αντλήσει έως και 24,5 δισ. γουάν (3,6 δισ. δολάρια), εφόσον ασκηθεί πλήρως η επιλογή διάθεσης επιπλέον μετοχών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα (18/6).
Η μονάδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της China Resources Power θα αντλήσει αρχικά 21,3 δισ. γουάν πριν από την ενεργοποίηση της λεγόμενης επιλογής «greenshoe», η οποία επιτρέπει την πώληση πρόσθετων μετοχών σε περίπτωση ισχυρής ζήτησης. Το ποσό αυτό υπολείπεται του αρχικού στόχου των 24,5 δισ. γουάν, ωστόσο με την πλήρη άσκηση της επιλογής η άντληση κεφαλαίων θα φτάσει ακριβώς στο επίπεδο που είχε τεθεί εξαρχής.
Σε κάθε περίπτωση, η συναλλαγή αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Σενζέν, ξεπερνώντας την εισαγωγή της Yihai Kerry Arawana ύψους 13,9 δισ. γουάν το 2020. Παράλληλα, θα είναι η μεγαλύτερη εγχώρια κινεζική IPO από το 2009, όταν η Beijing-Shanghai High-Speed Railway άντλησε 30,7 δισ. γουάν μέσω εισαγωγής στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.
Η China Resources New Energy, η οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκές μονάδες σε ολόκληρη την Κίνα, διαθέτει προς πώληση περίπου 2,11 δισ. μετοχές πριν από την ενεργοποίηση της επιλογής greenshoe. Εφόσον αυτή ασκηθεί, θα προστεθούν έως και 316,1 εκατ. μετοχές, ανεβάζοντας το συνολικό μέγεθος της έκδοσης σε περίπου 2,42 δισ. μετοχές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 616 επενδυτές από την κατηγορία των θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι διαχειρίζονται συνολικά 10.218 λογαριασμούς, συμμετείχαν στη διαδικασία προκαταρκτικής διαμόρφωσης της τιμής. Μετά την αφαίρεση των μη έγκυρων και υπερβολικά υψηλών προσφορών, 461 επενδυτές που διαχειρίζονται 9.492 λογαριασμούς υπέβαλαν έγκυρες προσφορές.
Οι στρατηγικοί επενδυτές θα αποκτήσουν 1,05 δισ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο ήμισυ της βασικής έκδοσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι China Chengtong Holdings Group, Shenzhen Gas, Shaanxi Investment Group, China Life Insurance, New China Life Insurance, Taikang Life Insurance και το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης της Κίνας.
Η περίοδος εγγραφών αναμένεται να ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας.
